Zahlungssperre – Kunden mit schlechter Zahlungsmoral sperren

Schluss mit Lieferungen an Kunden, die nicht bezahlen.

Die Buchhaltung weiß, welcher Kunde seit Monaten im Rückstand ist, der Vertrieb oft nicht. Mit *Zahlungssperre* genügt ein Häkchen auf der Kundenkarte, und alle Kolleginnen und Kollegen sehen die Sperre sofort. Neue Belege werden zuverlässig gestoppt.

Funktionen

• Sperre per Häkchen: Auf der Kundenkarte gibt es den neuen Abschnitt „Zahlungssperre“ mit Checkbox und Freitextfeld für den Grund (z. B. „3 Mahnungen offen, Inkasso seit 03/2026“).
• Unübersehbarer Warnhinweis: Ein großes rotes Banner erscheint oben
  • auf allen Reitern des Kunden (Karte, Kunde, Kontakte, Dokumente, Notizen, Ereignisse …)
  • auf Rechnungen, Aufträgen und Angeboten, schon beim Anlegen, sobald der Kunde ausgewählt ist
• Offener Rechnungsbetrag auf einen Blick: Das Banner zeigt den aktuell offenen Betrag des Kunden. Teilzahlungen und Gutschriften sind schon berücksichtigt. Nur Benutzer mit Leserecht auf Rechnungen sehen den Betrag.
• Freigabe wird blockiert: Rechnungen, Aufträge und Angebote gesperrter Kunden lassen sich nicht freigeben, auch nicht über Massenaktionen oder die REST-API.
  • Entwürfe können weiterhin angelegt werden.
  • Gutschriften sind immer möglich.
• Sonderrecht für Buchhaltung und Geschäftsführung: Mit der Berechtigung „Belege für Kunden mit Zahlungssperre trotzdem freigeben“ bleibt die Freigabe im Ausnahmefall möglich.
• Filtern in der Kundenliste: Die Spalte „Zahlungssperre aktiv“ lässt sich einblenden und filtern. So haben Sie alle gesperrten Kunden im Überblick.
• Protokollierung: Jeder blockierte Freigabeversuch wird mit Benutzer und Kunde im Dolibarr-Log vermerkt.

Technisch sauber

• Keine Änderungen am Dolibarr-Core, nur Standard-Hooks, Trigger und Extrafelder
• Keine eigenen Tabellen. Beim Deaktivieren bleiben alle Daten erhalten.
• In 40 Sprachen übersetzt
• Dolibarr 19.0 oder neuer (getestet bis 24.0), PHP 7.4 oder neuer

Installation in 2 Minuten

1. ZIP über *Einstellungen → Module → Externes Modul installieren* hochladen
2. Modul „Zahlungssperre“ (Bereich CRM) aktivieren; die Felder werden automatisch angelegt
3. Optional: Sonderrecht an Buchhaltung oder Geschäftsführung vergeben
4. Fertig: Kunde bearbeiten, Häkchen setzen, Grund eintragen