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Gérez l'intégralité de votre activité de courtage en assurance dans Dolibarr : de l'opportunité CRM jusqu'au paiement de la commission du courtier. Le module centralise les contrats d'assurance, les devis, l'émission des polices, les renouvellements, le suivi des sinistres, les commissions de courtage et les documents, dans un flux de travail organisé et entièrement tracé.
Le module Projets de Dolibarr sait stocker des projets et des tâches. Il ne sait pas vous dire si un projet va tenir son budget, quelle tâche bloque la livraison, qui est surchargé la semaine prochaine, ni combien d'heures facturables attendent d'être facturées.
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Doli Site Inspection permet aux entreprises de contrôle et de maintenance de conduire leurs vérifications périodiques dans Dolibarr : parc d'équipements par site, grilles de contrôle par famille de matériel, relevés sur le terrain avec photos, devis de remise en état par non-conformité, rapport PDF transmis au client, prochaine visite planifiée dans l'agenda.
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Le module couvre :
- le parc d'équipements de chaque site, par localisation, avec son historique de vérification ;
- les grilles de vérification propres à chaque famille de matériel, définies par l'entreprise selon ses référentiels ;
- les tournées de vérification, une par passage, chacune reprenant le parc de la précédente ;
- les relevés sur le terrain, observations et photos à l'appui ;
- les non-conformités, avec devis de remise en état et suivi jusqu'à la levée des réserves ;
- le rapport de vérification, édité en PDF et transmis au client ;
- la planification des prochaines échéances dans l'agenda de Dolibarr ;
- les modèles d'inspection, pour déployer une organisation éprouvée sur un nouveau site ;
- le suivi du parc dans son ensemble : sites, équipements, non-conformités ouvertes, devis en attente.
Documentation complète, en français et en anglais, livrée avec le module et en ligne :
https://framagit.org/doli/modules/dolisiteinspection/-/blob/main/doc/USER-GUIDE.fr.md
Support : contact@stephane-mallet.fr
Signalements et demandes d'évolution : https://framagit.org/doli/modules/dolisiteinspection/-/issues (compte Framagit gratuit)
Dolibarr 21.0 ou plus récent, testé sur 23.0.3.
Changelog : 1.0.0 (beta), première version publiée.
https://framagit.org/doli/modules/dolisiteinspection/-/blob/main/ChangeLog.md