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Professional Change Control module for Dolibarr with Impact Assessment, Risk Assessment, Approval Workflow, Implementation Action Plan, Effectiveness Check, Audit Trail and PDF reporting.
Verwalten Sie Ihr gesamtes Versicherungsmaklergeschäft in Dolibarr – von der CRM-Opportunity bis zur Zahlung der Maklerprovision. Das Modul bündelt Kundenpolicen, Angebote, Policenausstellung, Verlängerungen, Schadenverfolgung, Provisionen und Dokumente in einem organisierten, vollständig nachvollziehbaren Ablauf. Schluss mit Tabellen, verstreuten E-Mails und vergessenen Wiedervorlagen.
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Machen Sie aus jeder freigegebenen Kundenrechnung einen strukturierten E-Rechnungsvorgang: Formate Factur-X, UBL und CII, Käuferkennungen aus der Rechnung übernommen, ein Prüfbericht Feld für Feld, der benennt was fehlt, Lebenszyklus von erzeugt bis abgeschlossen, Statusprotokoll, Konformitätsquote und Dashboard.
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▶ Live-DemoTesten Sie das komplette Modul mit realistischen Demodaten, ohne Installation. Zugangsdaten: demo / demo |
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