SmartPropal — Relances devis automatiques

SmartPropal surveille vos devis validés et envoie automatiquement des e-mails de relance aux clients qui n'ont pas encore répondu.

Fonctionnalités principales

• 3 étapes de relance automatiques — délais configurables depuis la date de validation (par défaut : J+7, J+21, J+45)
• Pièce jointe PDF — le devis PDF est automatiquement joint à chaque e-mail de relance
• Templates HTML — un template personnalisable par étape avec éditeur rich-text (TinyMCE). Variables disponibles : {ref}, {client}, {montant_ht}, {montant_ttc}, {expiration}
• Signature du commercial — l'e-mail est signé avec la signature du commercial renseigné sur le devis
• Intégration sur la fiche devis — un bloc historique des relances et des boutons d'action (Relancer maintenant / Ne pas relancer) sont ajoutés directement sur la fiche devis
• Tableau de bord — visualisez tous les devis en attente, les relances en retard, le nombre de jours écoulés, et agissez en un clic
• Tâche cron intégrée — envoi automatique toutes les 15 minutes via le module Travaux planifiés de Dolibarr
• Exclusion par devis — une case "Ne pas relancer" peut être cochée sur n'importe quel devis individuellement

Fonctionnement

1. Activez le module
2. Configurez les délais et les templates e-mail dans Paramètres → SmartPropal
3. Les devis validés sont surveillés automatiquement — les relances sont envoyées à chaque délai configuré
4. Suivez toutes les relances envoyées depuis la fiche devis ou le tableau de bord

Prérequis

• Dolibarr 18.0 ou supérieur
• Modules actifs : Propositions commerciales, Travaux planifiés (Cron), Tiers
• E-mail sortant configuré dans Dolibarr (SMTP)