RelanceCompteClient - Gestión de Recordatorios de Clientes

RelanceCompteClient - Gestión de Recordatorios de Clientes

El módulo RelanceCompteClient le permite gestionar eficientemente los recordatorios de clientes para facturas impagadas directamente desde Dolibarr. Ofrece una interfaz intuitiva para visualizar el estado de la cuenta del cliente y enviar correos electrónicos de recordatorio personalizados con una tabla detallada de facturas vencidas.

¿Por qué elegir RelanceCompteClient?

RelanceCompteClient simplifica su gestión de recordatorios de clientes centralizando toda la información sobre facturas impagadas en una pestaña dedicada dentro de cada registro de tercero. Con integración nativa a Dolibarr y un sistema de sustitución automática, puede enviar correos electrónicos de recordatorio profesionales y personalizados con solo unos clics.

Funcionalidades principales

📊 Visualización del estado de la cuenta del cliente

Pestaña dedicada

• Nueva pestaña "Estado de la cuenta del cliente" añadida a cada registro de tercero (cliente)
• Acceso directo desde el registro del cliente en Dolibarr
• Interfaz integrada y coherente con la interfaz de Dolibarr
• Visualización en tiempo real de facturas impagadas

Tabla de facturas impagadas

• Visualización completa de facturas vencidas con toda la información esencial
• Número de factura con enlace directo al registro de factura
• Fecha de vencimiento con indicación visual de retrasos
• Importe total IVA incluido de la factura
• Importe restante a pagar
• Número de días de retraso calculado automáticamente
• Referencia de pedido del cliente (si está vinculada)
• Referencia de pedido interno (si está disponible)
• Ordenación automática por fecha de vencimiento (más antiguas primero)

📧 Envío de correos electrónicos de recordatorio

Formulario de envío integrado

• Utiliza el formulario estándar de Dolibarr para el envío de correos electrónicos
• Interfaz familiar e intuitiva
• Gestión de contactos y múltiples destinatarios
• Vista previa antes del envío

Plantilla de correo electrónico configurable

• Selección de una plantilla de correo electrónico de tipo "Tercero" en la configuración del módulo
• Plantilla preseleccionada por defecto para ahorrar tiempo
• Posibilidad de cambiar la plantilla al enviar
• Personalización del contenido antes del envío

Sustitución automática

• La tabla de facturas impagadas se inserta automáticamente en el correo electrónico
• Variable de sustitución __OVERDUE_INVOICES_TABLE__ disponible en las plantillas
• Tabla HTML formateada y profesional
• Inserción automática en la ubicación de la variable en la plantilla

⚙️ Configuración

Plantilla de correo electrónico por defecto

• Configuración de una plantilla de correo electrónico de tipo "Tercero" que se preseleccionará por defecto
• La plantilla debe contener la variable __OVERDUE_INVOICES_TABLE__
• Personalización completa del contenido del correo electrónico

Uso de la variable de sustitución

En su plantilla de correo electrónico de tipo "Tercero", puede utilizar la variable __OVERDUE_INVOICES_TABLE__ para insertar la tabla de facturas impagadas en la ubicación deseada en su correo electrónico.

Ejemplo de plantilla de correo electrónico:

Hola __THIRDPARTY_NAME__,

Le informamos que tiene facturas vencidas.

__OVERDUE_INVOICES_TABLE__

Por favor, regularice su situación lo antes posible.

Saludos cordiales,
__MYCOMPANY_NAME__

Ventajas clave

• Ahorro de tiempo : Visualización rápida de todas las facturas impagadas de un cliente
• Recordatorios profesionales : Correos electrónicos personalizados con tabla detallada de facturas
• Integración nativa : Se integra perfectamente en la interfaz de Dolibarr
• Automatización : Inserción automática de la tabla en los correos electrónicos
• Personalización : Plantillas de correo electrónico totalmente personalizables
• Simplicidad : Interfaz intuitiva, sin necesidad de formación
• Eficiencia : Ordenación automática por fecha de vencimiento para priorizar los recordatorios
• Trazabilidad : Historial completo de correos electrónicos enviados a través de Dolibarr

Casos de uso

• Servicios contables : Gestione los recordatorios de clientes para sus clientes con seguimiento profesional
• Empresas B2B : Realice seguimiento y recuerde las facturas impagadas de sus clientes profesionales
• Proveedores de servicios : Recuerde eficientemente a sus clientes las facturas vencidas
• E-commerce : Gestione los recordatorios para pedidos no pagados
• Agencias : Realice seguimiento de facturas impagadas de sus clientes con recordatorios personalizados
• Freelancers : Recuerde a sus clientes las facturas vencidas de manera profesional

Información técnica

Instalación y configuración

Opción 1: Alojamiento en la nube (recomendado)

La solución más simple: cree su instancia de Ma Gestion Cloud con RelanceCompteClient ya instalado y configurado. No se requiere instalación técnica, puede comenzar inmediatamente.

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Opción 2: Instalación manual

Si prefiere instalar en su propio servidor:

1. Descargue el módulo desde DoliStore
2. Despliéguelo en su instancia de Dolibarr
3. Active el módulo en la configuración
4. Cree una plantilla de correo electrónico de tipo "Tercero" con la variable __OVERDUE_INVOICES_TABLE__
5. Configure la plantilla por defecto en la configuración del módulo
6. Comience a usar la pestaña "Estado de la cuenta del cliente"

Guía de uso

Visualizar el estado de la cuenta del cliente

1. Acceda a un registro de tercero (cliente)
2. Haga clic en la pestaña "Estado de la cuenta del cliente"
3. La tabla muestra todas las facturas impagadas con información detallada

Enviar un correo electrónico de recordatorio

1. En la pestaña "Estado de la cuenta del cliente", verifique las facturas impagadas
2. Haga clic en el botón "Enviar correo electrónico" (debajo de la tabla)
3. El formulario de envío de correo electrónico muestra la plantilla configurada preseleccionada
4. Puede modificar la plantilla, el asunto, el contenido si es necesario
5. Seleccione el destinatario (contacto del cliente)
6. Haga clic en "Enviar"

Personalizar la plantilla de correo electrónico

Al enviar un correo electrónico, puede:

• Seleccionar otra plantilla de correo electrónico de la lista desplegable
• Hacer clic en "Aplicar" para cargar la plantilla seleccionada
• Modificar el contenido antes del envío
• La tabla de facturas impagadas se insertará automáticamente en la ubicación de la variable __OVERDUE_INVOICES_TABLE__

Soporte y asistencia

Nuestro equipo está disponible para ayudarle en el uso de RelanceCompteClient. Contáctenos para cualquier pregunta técnica o comercial.

Cómo contactar con el soporte

• Correo electrónico: contact@ma-gestion-cloud.fr
• Sitio web: www.ma-gestion-cloud.fr
• Soporte técnico a través de su área de cliente de Ma Gestion Cloud

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Ventajas del alojamiento en la nube de Ma Gestion Cloud:

• ✅ No se requiere instalación : RelanceCompteClient ya está instalado y configurado
• ✅ Actualizaciones automáticas : Sus módulos siempre se mantienen actualizados
• ✅ Alojamiento seguro : Sus datos están protegidos y respaldados diariamente
• ✅ Disponibilidad 99,9% : Garantía de servicio con infraestructura redundante
• ✅ Acceso móvil : Use RelanceCompteClient desde cualquier lugar, en todos sus dispositivos
• ✅ Infraestructura escalable : Adapte su instancia a su crecimiento
• ✅ Soporte incluido : Asistencia técnica dedicada para todas sus necesidades
• ✅ Configuración óptima : Todos los parámetros están preconfigurados para un inicio inmediato

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Acerca de Ma Gestion Cloud / Aplose

Ma Gestion Cloud es un proveedor líder de soluciones de gestión empresarial, especializado en implementaciones ERP y CRM. Con años de experiencia en el ecosistema Dolibarr, desarrollamos módulos de alta calidad que amplían y mejoran la funcionalidad básica de Dolibarr.

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