Documentos de terceros Dolibarr

🌟 Documentos de terceros Dolibarr

El módulo “Documentos de terceros” para Dolibarr centraliza todos los archivos asociados a un cliente, proveedor o cliente potencial en una única pantalla. Ya no es necesario navegar continuamente entre presupuestos, pedidos, facturas, proyectos o intervenciones para encontrar un plano, una oferta firmada o un archivo Excel: todo se resume por tercero y se organiza por tipo de documento.

En el menú “Terceros > Documentos de terceros” se selecciona el tipo de tercero (clientes, proveedores, prospectos, etc.) y, si es necesario, un período o un año. A la izquierda aparece una estructura en árbol con las distintas entidades de Dolibarr y el número de archivos asociados:
Productos y servicios, propuestas comerciales, contratos, pedidos de clientes, facturas de clientes, pedidos de proveedores, facturas de proveedores, proyectos, tareas, intervenciones, notas de gastos, ausencias, cuentas bancarias, resguardos de cheques, candidaturas, usuarios, adjuntos, etc. Al hacer clic en un nodo (por ejemplo, Pedidos proveedores > PO2102-0001), el módulo muestra inmediatamente todos los documentos vinculados a ese pedido para el tercero seleccionado.

A la derecha se encuentra la lista de documentos con título, fecha e icono del archivo. Es posible pasar de la vista en lista a la vista en miniaturas para obtener rápidamente una visión global del contenido: PDF, imágenes (planos, esquemas), archivos Excel, documentos Office, vídeos, etc. Un clic en el icono abre o descarga el archivo, según los permisos definidos en Dolibarr.

En la práctica, este módulo ofrece:

• Una visión de 360° de todos los documentos por tercero (una ficha cliente/proveedor completa con un solo clic).

• Una organización automática por tipo de documento (presupuestos, pedidos, facturas, proyectos, notas de gastos, intervenciones, etc.).

• Un importante ahorro de tiempo en la búsqueda y consulta de archivos, sin salir de la ficha del tercero.

• Una mejor trazabilidad de los documentos para los equipos comerciales, de compras, de contabilidad y de gestión de proyectos.

Así, “Documentos de terceros” convierte Dolibarr en un verdadero expediente electrónico de cliente/proveedor, fácil de usar y perfectamente integrado en los flujos estándar del ERP.

Installation

• Download the module archive (.zip) from DoliStore.com
• Go to "Home > Setup > Modules > Deploy an external module" and submit the zip
• The module or theme is then available and can be activated

Why choose our modules

• Compatible with recent Dolibarr versions
• Module languages:
• Free support and bug fixes included
• Free access to module updates for one year

Support & Assistance

If you encounter a problem, please provide the following information:

• Module and Dolibarr version
• Steps to reproduce the issue (screenshots or video if possible)