Automatisierte Projekterstellung

🌟 Automatisierte Projekterstellung

Das „Automated Project Creation“-Modul für Dolibarr automatisiert die Erstellung von Projekten aus Ihren Verkaufsdokumenten, sodass jede Gelegenheit ohne manuelle Datenerfassung zu einem strukturierten Projekt wird.
Sobald ein kommerzielles Angebot erstellt (oder je nach Konfiguration validiert) wird, generiert das Modul automatisch ein eigenes Dolibarr-Projekt. Dieses Projekt übernimmt die wichtigsten Informationen aus dem Ursprungdokument: Dritte, Projektbezeichnung, Daten, erwarteter Betrag sowie einen direkten Link zum Angebot. So erhalten Sie eine klare Rückverfolgbarkeit zwischen Ihrer Vertriebspipeline und Ihren laufenden Projekten.
In der Projektliste werden automatisch erzeugte Zeilen mit dem Verweis auf das Quelldokument gekennzeichnet (z. B. „Projet de (PROV42)“), sodass Sie sofort sehen, woher jedes Projekt stammt. Auf der Angebotskarte zeigt ein Feld „Projekt“ das erzeugte Projekt an und verlinkt darauf, wodurch Sie schnell zwischen Vertriebsphase und Ausführungsphase navigieren können.

Hauptfunktionen

• Automatische Projekterstellung, wenn ein Angebot gespeichert oder validiert wird.

• Automatische Übernahme der Dokumentdaten: Dritter, Bezeichnung, Eckdaten, geplante Beträge.

• Bidirektionale Verknüpfung zwischen Angebot und Projekt: vom Angebot aus können Sie das zugehörige Projekt öffnen, und aus der Projektliste zurück zum Quelldokument springen.

• Standardisierte Projektbenennung (z. B. PJ2112-0020 – Projet de(PROV42)) für bessere Organisation und einheitliche Ablage.

• Nahtlose Integration in das Dolibarr-Projektmodul: Sie können Aufgaben, aufgewendete Zeiten, angehängte Dokumente, Rechnungsstellung usw. wie bei jedem Standardprojekt verwalten.

Vorteile für Ihr Unternehmen

• Zeitersparnis: kein manuelles Anlegen eines Projekts mehr für jedes gewonnene Angebot.

• Weniger Eingabefehler: Vertriebsdaten werden automatisch ins Projekt übernommen und vermeiden Auslassungen und Inkonsistenzen.

• Bessere Nachverfolgbarkeit: jedes Projekt ist eindeutig mit seinem ursprünglichen Angebot verknüpft, was die Verfolgung von Chancen und Lieferungen erleichtert.

• Überblick über das gesamte Portfolio: Vertriebs- und Projektteams arbeiten auf derselben Basis mit denselben Referenzen und Informationen.

Das „Automated Project Creation“-Modul eignet sich ideal für Dienstleistungsunternehmen, Ingenieurbüros, Agenturen und alle Unternehmen, die den Übergang zwischen Vertriebsphase (Angebote) und Ausführungsphase (Projekte) in Dolibarr optimieren möchten.

Installation

• Download the module archive (.zip) from DoliStore.com
• Go to "Home > Setup > Modules > Deploy an external module" and submit the zip
• The module or theme is then available and can be activated

Why choose our modules

• Compatible with recent Dolibarr versions
• Module languages:
• Free support and bug fixes included
• Free access to module updates for one year

Support & Assistance

If you encounter a problem, please provide the following information:

• Module and Dolibarr version
• Steps to reproduce the issue (screenshots or video if possible)