Werbeaktionen

  • MBI Yousign eIDAS-zertifizierte Signatur

    Das MBI Signature Yousign-Modul ermöglicht das Signieren von Angeboten, Bestellungen, Verträgen, SEPA-Mandaten, Einsätzen und Empfangsbestätigungen über Yousign, sowie externer Dokumente. Die eIDAS-zertifizierte Signatur enthält einen SMS-Code zur Identitätsprüfung.

    16,625 €  (33.25€)
  • Litigation & Recovery with LegalCity

    This module lets you easily declare a dispute on an invoice, order or contract, and then track its progress in your dashboard. And thanks to the integration of LegalCity, you can now transmit your file for collection in a single click, directly from Dolibarr.

    50,00 €  (100€)

Neue Produkte

  • Dolibarr Order2TakePOS

    Dolibarr Order2TakePOS links Dolibarr Sales Orders to TakePOS, allowing users to instantly convert validated orders into POS sales. No re-entry needed — simply select the order in TakePOS, edit or pay it like any sale. Save time, reduce errors, and streamline your sales process.

    60,00 €
  • Project Prices

    The Project Prices module allows you to assign specific product prices for each project in Dolibarr. Ideal for companies managing multiple projects with varying pricing conditions, this module offers you optimal commercial flexibility.

    480,00 €

ClientGuard - Cashflow-Risikomanagement

c14400d20241027020105

ClientGuard is a powerful solution for Dolibarr that helps manage client account restrictions effectively. Automate payment conditions, track contract statuses, enforce financial limits, and ensure proposals, orders, and invoices comply with your business rules. Fully customizable permissions allow seamless control over user access while maintaining financial stability.

50,00 €

  • Autor Abdelkhalek BAOU
  • Modulversion 1.0
  • Veröffentlichungsdatum 27.10.2024
  • Zugriff auf Updates und Downloads 365 Tage
  • So kontaktieren Sie den Support a.b@sunq.ma
  • Kompatibilität Dolibarr V17 - V21
  • Letztes Update 09.04.2025 11:42

Mehr Infos

Module version: auto
Publisher/Licence: Abdelkhalek BAOU / GPL-v3
User interface language: English
Help/Support: None / Forum www.dolibarr.org / Mail to contact@publisher.com
Prerequisites:

  • Dolibarr min version: auto
  • Dolibarr max version: auto

Installation (für Dolibarr v9+): Gehen Sie zu Startseite - Einrichtung - Module - Ein externes Modul bereitstellen und laden Sie die Zip-Datei hoch. Das Modul ist dann verfügbar und kann aktiviert werden.

Installation (für Dolibarr v8-) :
Laden Sie die Moduldaten (.zip) von DoliStore.com herunter, platzieren Sie die Datei im Dolibarr-Stammverzeichnis und entpacken Sie sie, z. B. mit dem Befehl unzip clientguard.zip.

ClientGuard Modul für Dolibarr
Das ClientGuard-Modul erweitert die Funktionen von Dolibarr, indem es ein robustes System zur Verwaltung und Einschränkung von Kundenaktionen basierend auf deren Finanzstatus bereitstellt. Es automatisiert die Kontrolle über Kundenaufträge, Angebote, Rechnungen und Projekte auf der Grundlage vordefinierter Finanzregeln. Das Modul führt eine Reihe von anpassbaren Einschränkungen ein, um sicherzustellen, dass Kunden Dokumente nur erstellen, ändern oder validieren können, wenn sie spezifische finanzielle Bedingungen erfüllen.

Hauptfunktionen:

  • Finanzmanagement-Automatisierung: Erzwingt automatisch finanzielle Kontrollen auf der Grundlage des Kundenstatus, ausstehender Salden und überfälliger Rechnungen.
  • Anpassbare Zahlungsbedingungen: Legt standardmäßige Zahlungsbedingungen fest, die bei der Erstellung neuer Dritter (Unternehmen) automatisch angewendet werden.
  • Extrafeld-Management: Führt neue Extrafelder ein, um Kundenverträge, Toleranztage und Saldenlimits zu verfolgen.
  • Kontrolle von Projekten, Angeboten, Aufträgen und Rechnungen: Definieren Sie benutzerdefinierte Einschränkungen für das Erstellen, Ändern und Validieren dieser Dokumente basierend auf den finanziellen Bedingungen des Kunden.
  • Admin-Konfiguration: Bietet eine benutzerfreundliche Schnittstelle zur Konfiguration von Kundenfinanzierungsregeln, einschließlich maximalem ausstehenden Saldo, Vertragsanforderungen und Toleranz für überfällige Zahlungen.
  • Benutzerberechtigungen: Ermöglicht Administratoren, spezifischen Benutzern das Recht zu gewähren, diese finanziellen Einschränkungen für Flexibilität bei der Verwaltung bestimmter Kunden zu umgehen.
  • Nahtlose Integration: Das Modul integriert sich direkt in die Drittanbieter- und Dokumentenverwaltungssysteme von Dolibarr und erleichtert die Durchsetzung finanzieller Regeln ohne zusätzlichen manuellen Aufwand.

Anwendungsfälle:

  • Blockieren oder Zulassen von Kundenaktionen wie das Validieren von Rechnungen, wenn sie die Zahlungsbedingungen oder ausstehende Saldenlimits überschreiten.
  • Sicherstellen, dass nur Kunden mit aktiven Verträgen Vorschläge, Aufträge oder Projekte machen können.
  • Finanzielle Risiken verhindern, indem sichergestellt wird, dass Kunden überfällige Rechnungen vor neuen Aktionen begleichen.

Kompatibilität: Das ClientGuard-Modul ist kompatibel mit Dolibarr Version 20.0.1 und wurde nach den besten Praktiken für die Modulentwicklung erstellt.

Einschränkungen für Administratoren: Die Einschränkungen gelten nicht für Administratoren, die das Recht zur Änderung des Moduls haben. Wenn Sie auch als Administrator eingeschränkt werden möchten, deaktivieren Sie das Recht zum Bearbeiten im Modul.

Wiki ClientGuard