Falscher Kunde oder Lieferant auf einer Dolibarr-Rechnung? Geschäftspartner ändern

Kurzbeschreibung

Korrigieren Sie den Geschäftspartner einer bereits angelegten Rechnung, ohne sie zu klonen, zu löschen oder neu anzulegen. Mit ChangeInvoiceThirdparty wählen Sie den richtigen Kunden oder Lieferanten direkt auf der Rechnungsseite aus, solange die Rechnung ein Entwurf ist.

Die Rechnung behalten, den Geschäftspartner korrigieren

Die Rechnung ist erfasst, aber dem falschen Kunden zugeordnet? Bei einer Eingangsrechnung wurde der falsche Lieferant ausgewählt? Im Standard lässt sich der Geschäftspartner nach dem Anlegen nicht direkt auf der Rechnungsseite ändern.

Mit ChangeInvoiceThirdparty können Sie den Kunden einer Ausgangsrechnung ändern oder den Lieferanten einer Eingangsrechnung ändern, ohne alles erneut einzugeben. Korrigieren Sie das vorhandene Dokument, ohne es neu anzulegen.

• Doppelte Rechnungen vermeiden: kein Klonen nötig, nur um den Geschäftspartner zu korrigieren.
• Erfasste Daten behalten: die Rechnung, ihre Positionen und Beträge bleiben erhalten.
• Häufige Korrekturen vereinfachen: den richtigen Geschäftspartner über eine Schaltfläche auf der Rechnungsseite auswählen.

Bereits bestätigt? Zurück in den Entwurf, dann den Geschäftspartner ändern

Auch bei einer bereits bestätigten Rechnung lässt sich der Geschäftspartner korrigieren, wenn Dolibarr die Rückkehr in den Entwurfsstatus erlaubt. Nutzen Sie zuerst die entsprechende native Dolibarr-Aktion und anschließend die Schaltfläche zum Ändern des Geschäftspartners.

Die Rückkehr in den Entwurfsstatus allein ermöglicht diesen Wechsel im Standard von Dolibarr nicht. Das Modul ergänzt genau diese Möglichkeit: Wählen Sie einen anderen Kunden oder Lieferanten auf der bestehenden Rechnung, sobald diese wieder ein Entwurf ist. Danach können Sie die Rechnung prüfen und in Dolibarr erneut bestätigen.

Die Rückkehr in den Entwurfsstatus hängt von Berechtigungen, Rechnungsstatus und Installationseinstellungen ab. Das Modul erzwingt oder automatisiert diese Aktion nicht.

In wenigen Schritten korrigieren

1. Öffnen Sie die Rechnung. Ist sie bereits bestätigt, setzen Sie sie zuerst mit Dolibarr in den Entwurfsstatus zurück, sofern diese Aktion erlaubt ist.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Ändern des Geschäftspartners und wählen Sie den richtigen Kunden oder Lieferanten aus.
3. Bestätigen Sie die Änderung. Die Rechnungsseite wird mit dem neuen Geschäftspartner neu geladen. Prüfen Sie die Angaben vor einer erneuten Bestätigung der Rechnung.

Die vorhandene Rechnung bleibt erhalten. Die Berechtigungen für Ausgangs- und Eingangsrechnungen werden getrennt verwaltet. Es können nur Geschäftspartner mit der passenden Rolle und innerhalb der zulässigen Entität verwendet werden.

Funktionsumfang und Installation

Der Wechsel erfolgt im Entwurfsstatus, auch nach einer erlaubten Rückkehr vom bestätigten Status in den Entwurf. Rechnungen, die bestätigt oder bezahlt bleiben, werden nicht direkt geändert. Positionen, Beträge, Mehrwertsteuer und Zahlungsbedingungen werden nach dem Wechsel nicht automatisch neu berechnet.

Installieren Sie das Modularchiv, aktivieren Sie ChangeInvoiceThirdparty und vergeben Sie die passenden Benutzerberechtigungen.

Version: 1.6.2. Deklarierte Mindestversion: Dolibarr 16. Docker- und Browsertests wurden mit 16.0.0, 20.0.4, 21.0.4, 22.0.5, 23.0.4 und 24.0.1 durchgeführt.

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