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Un bouton « copier » au bout de la référence de vos devis, commandes, factures, projets, produits… et sur la fiche tiers pour le nom, l'e-mail, le téléphone et le code client. Un clic, une coche : c'est copié. Activation objet par objet.
Découvrez le module Annuaire des entreprises ! Il vous permet de rechercher une société dans les registres officiels - France, Suisse, Royaume-Uni - et de créer le prospect ou le lead correspondant sans ressaisir une seule ligne. Raison sociale, identifiants, adresse, forme juridique, code d'activité, dirigeants : tout ce que publie le registre arrive prérempli dans Dolibarr.
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Ce module ajoute un tunnel de vente au CRM de Dolibarr, basé sur le champ de statut du prospect et un score supplémentaire automatiquement calculé lorsque les données du prospect sont complétées. Suivez facilement la progression et la qualité de vos leads grâce à une interface claire et intuitive.
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Zone CRM Entonnoir – Visualisez, Évaluez et Optimisez votre Pipeline Commercial
Faites passer votre stratégie CRM au niveau supérieur avec le module Zone CRM Entonnoir our Dolibarr.
Cet outil puissant ajoute un tableau de bord dynamique qui visualise l’ensemble de votre tunnel de vente dans une mise en page intuitive en trois étapes : TOP, MOYEN et BAS. Chaque section du tunnel est entièrement personnalisable, vous permettant d’assigner à la fois des statuts de prospects standard et personnalisés—ce qui rend le module hautement adaptable à votre processus de vente.
Le tableau de bord comprend également deux graphiques circulaires pertinents :
🔹 L’un affiche la répartition des prospects selon leur potentiel (Élevé, Moyen, Faible).
🔹 L’autre reflète les scores des prospects, vous permettant de mieux prioriser vos leads.
De plus, une boîte Tunnel CRM est intégrée au tableau de bord principal, vous offrant un aperçu instantané de votre pipeline dès votre connexion.
Vous avez un contrôle total sur la manière dont les prospects sont notés. Des points peuvent être attribués en fonction de champs clés tels que Nom, Email, WhatsApp, ainsi que deux champs exclusifs à ce module : Origine du prospect et Forme de contact du prospect. Cela vous permet d’évaluer la qualité des leads de manière structurée et mesurable.
Si vous utilisez le module Multicompany, le système de scoring peut être personnalisé indépendamment pour chaque entité, assurant ainsi une flexibilité totale au sein de votre organisation.
Video: Découvrez-le en action sur notre chaîne de Youtube !!!