Suivi des contacts/échanges V3

Descriptif du module

L'objectif principal du module "Suivi des contacts/échanges V3" est d'offrir une solution complète et intuitive pour :

• Centraliser les interactions : Enregistrer et retrouver facilement l'historique des échanges avec vos tiers pour garantir un suivi continu et qualitatif.
• Améliorer la collaboration interne : Faciliter la communication entre les collaborateurs grâce à des notifications automatisées et des tâches assignables.
• Renforcer la précision des suivis : Assurer que chaque échange est correctement lié à un tiers et, le cas échéant, aux contacts associés, tout en permettant de définir des statuts et des rappels pour chaque interaction.

✨ Nouveautés de la version 3 ✨

• Création rapide de tiers et contacts

Ajout simplifié d'un nouveau tiers grâce à un formulaire déroulant. Si un nouveau tiers est ajouté, les champs associés se mettent à jour automatiquement.
Le contact peut désormais être créé directement depuis le formulaire.
Plusieurs contacts peuvent être ajoutés à l'échange.

• Notifications collaborateurs

Envoi d'emails aux collaborateurs concernés pour partager les informations d'un échange.

• Ajout et gestion des statuts

Chaque échange peut désormais être directement associé à un statut (par défaut : "Clôturé").

• Création de tâches et d'événements

Il est possible d'ajouter une tâche ou un événement directement depuis le formulaire d'échange. Ces deux éléments peuvent être enregistrés simultanément.

• Validation obligatoire du tiers

Un message d'erreur s'affiche si aucun tiers n'est renseigné lors de la création d'un échange. Cette contrainte garantit une gestion cohérente et complète des données.

• Historique enrichi

Les échanges sont désormais automatiquement liés à tous les contacts sélectionnés lors de la saisie, permettant un suivi plus précis.

• Mise à jour depuis la fiche d'échange

Les statuts et autres informations clés peuvent être modifiés directement depuis la fiche d'un échange.

Documentation

• Vous trouverez ci-joint la documentation du module
• Documentation (FR )

 Démonstration

• Essayez dès maintenant notre module
• Identifiant : demo
• Mot de passe : demo

L'achat du module comprend :

• Un guide utilisateur
• Accès aux mises à jour (offertes 6 mois)
• Maintenance corrective en cas de dysfonctionnement avéré

L'achat ne comprend pas :

• Aide à la configuration et à l'installation du module
• Formation à l'utilisation du module
• Notre équipe pourra vous accompagner dans vos besoins (voir nos forfaits d'intervention 1h, 5h ou 10h)

Support & Assistance Inovea Conseil

Si vous constatez un dysfonctionnement du module, accèdez au lien du support ci dessous avec toutes les informations nécessaires au traitement de votre demande :

• Version du module et version de Dolibarr ?
• Problème rencontré détaillé : quand survient-il ?
• Comment le reproduire ? (avec capture d'écran)

Pensez à lire la documentation utilisateur avant de nous adresser une demande ! Vous y trouverez peut-être votre réponse.

• Accompagnement - Interventions
• Développement sur mesure
• Formations

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