Promotions

  • CRM 360

    Ce module offre une vue d'ensemble complète des interactions et des données clients, centralisant toutes les informations pertinentes en un seul endroit.

    175,00 €  (350€)
  • Thème QuaranteDeux

    Thème quarante deux est : * Compatible avec les versions 13 et + de Dolibarr. * Fonctionne sans heurts avec PHP 8. * Explorez une nouvelle expérience visuelle avec notre fonctionnalité tant attendue : le mode sombre!

    120,00 €  (240€)

Nouveaux produits

  • SMART BANK IMPORT

    Smart Bank Import est une interface qui se connecte à votre banque et vous permet de créer et lier des éléments Dolibarr : générer des factures fournisseurs, enregistrer les paiements clients, gérer salaires et taxes… Depuis votre application Android, vous pouvez aussi scanner vos factures directement dans Smart Bank Import au format PDF.

    69,00 €
  • SMS Campaign

    SMS Campaign vous permet d'envoyer des campagnes SMS à des listes de contacts. Import de contacts depuis CSV, sélectionnez parmi vos tiers ou ajoutez des destinataires manuellement. Fonctionnalité d'export client avec filtres avancés (type, catégorie, historique d'achat produit). Nécessite le module DoliSMS pour l'envoi des SMS. Idéal pour les campagnes marketing, rappel produit etc.

    70,00 €

Portofolio : Affectation avancée des commerciaux et des catégories

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Simplifie l'affectation des utilisateurs aux tiers et aux groupes d'utilisateurs. Plus besoins d'aller sur chaque fiche client pour définir les commerciaux qui y ont accès : on filtre les clients, on sélectionne le commercial et on valide l'affectation ou la désaffectation.

30,00 €

  • Auteur Charlene BENKE
  • Version du module 1.21.0
  • Date de sortie 03/09/2015
  • Accès aux mises à jour et aux téléchargements 1000 jours
  • Comment contacter l'assistance Page de support
  • Compatibilité Dolibarr V18 - V21   -   PHP7 - 8
  • Dernière mise à jour 21/10/2025 07:45

Plus d'infos

Supports Services
Guides Utilisateurs Chaine Youtube

Présentation du module vidéo de présentation

Le module Portofolio pour Dolibarr ERP/CRM facilite la gestion et l'affectation en masse des commerciaux aux tiers, ainsi que l'organisation des produits, services, utilisateurs et contacts au sein de groupes et catégories.

Principales fonctionnalités :

Affectation des commerciaux :

Attribuez rapidement des utilisateurs aux tiers en tant que commerciaux, optimisant ainsi la gestion des relations clients.

Gestion avancée des groupes d'utilisateurs :

Organisez efficacement vos utilisateurs et contacts en les assignant à des groupes spécifiques, améliorant la collaboration interne.

Gestion des catégories :

Classez vos produits, services, utilisateurs et contacts en catégories personnalisées, facilitant leur identification et leur gestion.

Clonage de tiers :

Dupliquez facilement les fiches tiers tout en conservant une référence à l'entité d'origine, simplifiant ainsi la création de nouvelles fiches similaires.

Notifications automatisées :

Ajoutez automatiquement le commercial associé en tant que destinataire lors de l'envoi d'e-mails ou lors de la création de rendez-vous, assurant une communication fluide.

Rapports détaillés :

Accédez à des rapports sur l'encours de facturation par client ou par commercial, offrant une visibilité accrue sur les performances commerciales.


Dernières évolutions du module

21.0.+1.21.0 (2024-01)
  • chg V 21 Compatibility
  • add default filtering on setting
  • add add turnover user feature
  • fix Some translation errors
20.0.+1.20.0 (2024-09)
  • chg V 20 Compatibility
  • fix thirdparty clone feature set_parent change to setParent
19.0.+1.19.0 (2024-04)
  • chg V 18 and 19.0 Compatibility
  • Langues supportées
    Français Français - Anglais Anglais - Italien Italien - Allemand Allemand 

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