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    GRATUIT

Portofolio : Affectation avancée des commerciaux et des catégories

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Simplifie l'affectation des utilisateurs aux tiers et aux groupes d'utilisateurs. Plus besoins d'aller sur chaque fiche client pour définir les commerciaux qui y ont accès : on filtre les clients, on sélectionne le commercial et on valide l'affectation ou la désaffectation.

30,00 €

  • Auteur Charlene BENKE
  • Version du module 1.21.0
  • Date de sortie 03/09/2015
  • Accès aux mises à jour et aux téléchargements 1000 jours
  • Comment contacter l'assistance Page de support
  • Compatibilité Dolibarr V18 - V21   -   PHP7 - 8
  • Dernière mise à jour 02/12/2025 13:06

Plus d'infos

Supports Services
Guides Utilisateurs Chaine Youtube

Présentation du module vidéo de présentation

Le module Portofolio pour Dolibarr ERP/CRM facilite la gestion et l'affectation en masse des commerciaux aux tiers, ainsi que l'organisation des produits, services, utilisateurs et contacts au sein de groupes et catégories.

Principales fonctionnalités :

Affectation des commerciaux :

Attribuez rapidement des utilisateurs aux tiers en tant que commerciaux, optimisant ainsi la gestion des relations clients.

Gestion avancée des groupes d'utilisateurs :

Organisez efficacement vos utilisateurs et contacts en les assignant à des groupes spécifiques, améliorant la collaboration interne.

Gestion des catégories :

Classez vos produits, services, utilisateurs et contacts en catégories personnalisées, facilitant leur identification et leur gestion.

Clonage de tiers :

Dupliquez facilement les fiches tiers tout en conservant une référence à l'entité d'origine, simplifiant ainsi la création de nouvelles fiches similaires.

Notifications automatisées :

Ajoutez automatiquement le commercial associé en tant que destinataire lors de l'envoi d'e-mails ou lors de la création de rendez-vous, assurant une communication fluide.

Rapports détaillés :

Accédez à des rapports sur l'encours de facturation par client ou par commercial, offrant une visibilité accrue sur les performances commerciales.


Dernières évolutions du module

21.0.+1.21.0 (2024-01)
  • chg V 21 Compatibility
  • add default filtering on setting
  • add add turnover user feature
  • fix Some translation errors
20.0.+1.20.0 (2024-09)
  • chg V 20 Compatibility
  • fix thirdparty clone feature set_parent change to setParent
19.0.+1.19.0 (2024-04)
  • chg V 18 and 19.0 Compatibility
  • Langues supportées
    Français Français - Anglais Anglais - Italien Italien - Allemand Allemand 

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