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Nouveaux produits
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MyPos
Connectez votre compte myPOS à Dolibarr grâce à PandaERP : chaque paiement encaissé par terminal ou lien de paiement remonte automatiquement dans votre ERP et se rattache à la bonne facture. Fini la ressaisie et le pointage manuel : votre poste clients est à jour en temps réel et os encaissements sont prêts pour la clôture
GRATUIT -
Ramira Access : masquer ou verrouiller champs, boutons, onglets et menus par groupe ou utilisateur
Montrez à chaque équipe seulement ce dont elle a besoin. Masquez les marges et les prix de revient aux commerciaux, verrouillez les conditions de paiement, retirez le bouton Supprimer, cachez le menu Banque, interdisez les exports, par groupe ou par utilisateur, sans code. Appliqué par le serveur, API REST comprise.
99,00 €
Portofolio : Affectation avancée des commerciaux et des catégories
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Simplifie l'affectation des utilisateurs aux tiers et aux groupes d'utilisateurs. Plus besoins d'aller sur chaque fiche client pour définir les commerciaux qui y ont accès : on filtre les clients, on sélectionne le commercial et on valide l'affectation ou la désaffectation.
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Plus d'infos...
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Présentation du module
Le module Portofolio pour Dolibarr ERP/CRM facilite la gestion et l'affectation en masse des commerciaux aux tiers, ainsi que l'organisation des produits, services, utilisateurs et contacts au sein de groupes et catégories.
Principales fonctionnalités
Affectation des commerciaux
Attribuez rapidement des utilisateurs aux tiers en tant que commerciaux, optimisant ainsi la gestion des relations clients.
Gestion avancée des groupes d'utilisateurs
Organisez efficacement vos utilisateurs et contacts en les assignant à des groupes spécifiques, améliorant la collaboration interne.
Gestion des catégories
Classez vos produits, services, utilisateurs et contacts en catégories personnalisées, facilitant leur identification et leur gestion.
Clonage de tiers
Dupliquez facilement les fiches tiers tout en conservant une référence à l'entité d'origine, simplifiant ainsi la création de nouvelles fiches similaires.
Notifications automatisées
Ajoutez automatiquement le commercial associé en tant que destinataire lors de l'envoi d'e-mails ou lors de la création de rendez-vous, assurant une communication fluide.
Rapports détaillés
Accédez à des rapports sur l'encours de facturation par client ou par commercial, offrant une visibilité accrue sur les performances commerciales.
Informations complémentaires vidéo de présentation Guide utilisateur
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