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Suite complète de gestion patrimoniale pour CIF/CGP : parcours client, documents réglementaires (DER, PI, BP, LM, RA), simulateurs (Assurance-Vie, PER, PEA, IFI, PVI, Livrets), méthode IA, portail client.
Les tags/catégories en couleur, dans une colonne de vos listes : devis, commandes, factures, tiers, contacts, produits, projets.
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Ce module offre la possibilité d'ajouter des widgets avancés et paramétrables en fonction des besoins et du fonctionnement de la structure.
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Module version: auto
Editeur/Licence: Pablo.L/ Devlandes / GPL-v3
Langage interface: Anglais , Français, Espagnol
Assistance: contact@devlandes.com
Prérequis:
Ce module offre la possibilité d'ajouter des widgets avancés et paramétrables en fonction des besoins et du fonctionnement de la structure.