Gestión de Correduría de Seguros para Dolibarr

Gestione toda su actividad de correduría de seguros en Dolibarr, desde la oportunidad CRM hasta el pago de la comisión del corredor. El módulo centraliza las pólizas de los clientes, presupuestos, emisión, renovaciones, siniestros, comisiones y documentos en un flujo organizado y totalmente trazado. Olvídese de hojas de cálculo, emails dispersos y seguimientos perdidos.

¿Para quién? Corredurías de seguros, agencias, aseguradoras de salud, vida, automóvil y hogar, consultores financieros, gestores de seguros de empresa y gestores de siniestros.

Del CRM al pago

• Corredor y aseguradora definidos en la oportunidad CRM y trasladados automáticamente a la estimación, el presupuesto, la factura y el pago.
• Líneas de estimación generadas automáticamente desde la póliza elegida en la oportunidad.
• Pestaña Perfil de riesgo: tipo de cliente, sector / profesión, categoría de riesgo, valor asegurado declarado, medidas de seguridad, exclusiones, siniestros anteriores.
• Creación del seguro en un clic desde la oportunidad con cálculo inmediato de la comisión prevista.
• Representación gráfica del flujo completo: oportunidad, estimación, presupuesto, factura, pago, seguro, comisión, comisión pagada.

Pólizas de seguro

• Flujo Borrador, Confirmado, En curso, Aprobado, anulación y vuelta a borrador.
• Cliente, póliza, tipo, aseguradora, corredor, gestor, n.º de póliza, fechas, prima, capital asegurado, etiquetas.
• Pestañas de desglose de costes, beneficiarios, checklist, coberturas y condiciones, descripción.
• Botones inteligentes: siniestros, estimaciones, presupuestos, facturas, pagos, comisiones, renovaciones.
• Vigencia vigente / vence pronto / vencido, renovación manual o automática, recordatorios por email.
• Creación directa de un presupuesto o una factura desde el seguro.

Comisiones de corretaje automatizadas

• Reglas de comisión por corredor, aseguradora, tipo de póliza y póliza: tasa, importe fijo, base prima o capital, vigencia y prioridad, con simulador.
• Comisión recalculada en cada etapa y generada automáticamente al aprobar.
• Botón Crear factura con confirmación y producto de comisión configurable: factura de cliente a la aseguradora o factura de proveedor del corredor.
• Estado Pagada automático al pagar la factura.
• Menú Comisiones: por facturar, facturadas, pagadas, por corredor y por aseguradora.

Gestión de siniestros

• Declaración desde la ficha, el seguro o el portal de clientes.
• Flujo Declarado, En revisión, Aprobado, Liquidado o Rechazado con motivo, importe aprobado.
• Factura de proveedor de liquidación en un clic; su pago liquida el siniestro automáticamente.
• Checklists configurables, notas, historial y adjuntos.

Portal de clientes y de siniestros

• Enlace seguro enviado por email, sin identificación.
• Datos de la póliza, del corredor y de la aseguradora, coberturas, beneficiarios y siniestros.
• Declaración de siniestros en línea, seguimiento y descarga de PDF.

Informes y análisis

• Panel: seguros vigentes, por vencer y vencidos, siniestros abiertos, comisiones por facturar y pagadas.
• Vistas lista, kanban, calendario, gráfico, circular y tabla dinámica para seguros, siniestros y comisiones.
• Informes PDF: contrato de seguro con comisión de corretaje y declaración de siniestro con corredor.

Configuración completa

• Tipos de póliza, pólizas con plantilla de líneas, etiquetas y checklists.
• Tipos de cliente, sectores y profesiones, exclusiones, categorías de riesgo, medidas de seguridad, valores asegurados declarados.
• Tipos, etiquetas y checklists de siniestro; gestión de corredores y aseguradoras.

Información técnica

• Compatible con Dolibarr 19 y superior (probado en 23.x), PHP 7.4 a 8.4.
• Usa los objetos nativos: proyectos / oportunidades, presupuestos, pedidos, facturas, pagos, facturas de proveedor, terceros.
• 11 permisos, 2 tareas programadas, 5 idiomas: francés, inglés, español, alemán, italiano.
• Documentación PDF completa incluida. Soporte NextGestion.

Demo del módulo Insurance Broker
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