>RelanceCompteClient - Gestione dei Solleciti Clienti

RelanceCompteClient - Gestione dei Solleciti Clienti

Il modulo RelanceCompteClient ti consente di gestire efficacemente i solleciti clienti per le fatture non pagate direttamente da Dolibarr. Offre un'interfaccia intuitiva per visualizzare lo stato del conto cliente e inviare email di sollecito personalizzate con una tabella dettagliata delle fatture scadute.

Perché scegliere RelanceCompteClient?

RelanceCompteClient semplifica la gestione dei solleciti clienti centralizzando tutte le informazioni sulle fatture non pagate in una scheda dedicata all'interno di ogni record di terzo. Con integrazione nativa a Dolibarr e un sistema di sostituzione automatica, puoi inviare email di sollecito professionali e personalizzate con pochi clic.

Funzionalità principali

📊 Visualizzazione dello stato del conto cliente

Scheda dedicata

• Nuova scheda "Stato del conto cliente" aggiunta a ogni record di terzo (cliente)
• Accesso diretto dal record cliente in Dolibarr
• Interfaccia integrata e coerente con l'interfaccia Dolibarr
• Visualizzazione in tempo reale delle fatture non pagate

Tabella delle fatture non pagate

• Visualizzazione completa delle fatture scadute con tutte le informazioni essenziali
• Numero di fattura con collegamento diretto al record fattura
• Data di scadenza con indicazione visiva dei ritardi
• Importo totale IVA inclusa della fattura
• Importo residuo da pagare
• Numero di giorni di ritardo calcolato automaticamente
• Riferimento ordine cliente (se collegato)
• Riferimento ordine interno (se disponibile)
• Ordinamento automatico per data di scadenza (più vecchie per prime)

📧 Invio di email di sollecito

Modulo di invio integrato

• Utilizza il modulo standard di Dolibarr per l'invio di email
• Interfaccia familiare e intuitiva
• Gestione di contatti e destinatari multipli
• Anteprima prima dell'invio

Modello email configurabile

• Selezione di un modello email di tipo "Terzo" nella configurazione del modulo
• Modello preselezionato per impostazione predefinita per risparmiare tempo
• Possibilità di cambiare modello durante l'invio
• Personalizzazione del contenuto prima dell'invio

Sostituzione automatica

• La tabella delle fatture non pagate viene inserita automaticamente nell'email
• Variabile di sostituzione __OVERDUE_INVOICES_TABLE__ disponibile nei modelli
• Tabella HTML formattata e professionale
• Inserimento automatico nella posizione della variabile nel modello

⚙️ Configurazione

Modello email predefinito

• Configurazione di un modello email di tipo "Terzo" che sarà preselezionato per impostazione predefinita
• Il modello deve contenere la variabile __OVERDUE_INVOICES_TABLE__
• Personalizzazione completa del contenuto dell'email

Utilizzo della variabile di sostituzione

Nel tuo modello email di tipo "Terzo", puoi utilizzare la variabile __OVERDUE_INVOICES_TABLE__ per inserire la tabella delle fatture non pagate nella posizione desiderata nella tua email.

Esempio di modello email:

Buongiorno __THIRDPARTY_NAME__,

Vi informiamo che avete fatture scadute.

__OVERDUE_INVOICES_TABLE__

Vi preghiamo di regolarizzare la vostra situazione al più presto.

Cordiali saluti,
__MYCOMPANY_NAME__

Vantaggi chiave

• Risparmio di tempo : Visualizzazione rapida di tutte le fatture non pagate di un cliente
• Solleciti professionali : Email personalizzate con tabella dettagliata delle fatture
• Integrazione nativa : Si integra perfettamente nell'interfaccia Dolibarr
• Automazione : Inserimento automatico della tabella nelle email
• Personalizzazione : Modelli email completamente personalizzabili
• Semplicità : Interfaccia intuitiva, nessuna formazione richiesta
• Efficienza : Ordinamento automatico per data di scadenza per prioritizzare i solleciti
• Tracciabilità : Cronologia completa delle email inviate tramite Dolibarr

Casi d'uso

• Servizi contabili : Gestisci i solleciti clienti per i tuoi clienti con monitoraggio professionale
• Aziende B2B : Monitora e sollecita le fatture non pagate dei tuoi clienti professionali
• Fornitori di servizi : Sollecita efficacemente i tuoi clienti per le fatture scadute
• E-commerce : Gestisci i solleciti per gli ordini non pagati
• Agenzie : Monitora le fatture non pagate dei tuoi clienti con solleciti personalizzati
• Freelancer : Sollecita i tuoi clienti per le fatture scadute in modo professionale

Informazioni tecniche

Installazione e configurazione

Opzione 1: Hosting cloud (consigliato)

La soluzione più semplice: crea la tua istanza Ma Gestion Cloud con RelanceCompteClient già installato e configurato. Nessuna installazione tecnica richiesta, puoi iniziare immediatamente.

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Opzione 2: Installazione manuale

Se preferisci installare sul tuo server:

1. Scarica il modulo da DoliStore
2. Distribuiscilo nella tua istanza Dolibarr
3. Attiva il modulo nella configurazione
4. Crea un modello email di tipo "Terzo" con la variabile __OVERDUE_INVOICES_TABLE__
5. Configura il modello predefinito nelle impostazioni del modulo
6. Inizia a utilizzare la scheda "Stato del conto cliente"

Guida all'uso

Visualizzare lo stato del conto cliente

1. Accedi a un record di terzo (cliente)
2. Clicca sulla scheda "Stato del conto cliente"
3. La tabella mostra tutte le fatture non pagate con informazioni dettagliate

Inviare un'email di sollecito

1. Nella scheda "Stato del conto cliente", verifica le fatture non pagate
2. Clicca sul pulsante "Invia email" (sotto la tabella)
3. Il modulo di invio email mostra il modello configurato preselezionato
4. Puoi modificare il modello, l'oggetto, il contenuto se necessario
5. Seleziona il destinatario (contatto cliente)
6. Clicca su "Invia"

Personalizzare il modello email

Quando invii un'email, puoi:

• Selezionare un altro modello email dall'elenco a discesa
• Cliccare su "Applica" per caricare il modello selezionato
• Modificare il contenuto prima dell'invio
• La tabella delle fatture non pagate verrà inserita automaticamente nella posizione della variabile __OVERDUE_INVOICES_TABLE__

Supporto e assistenza

Il nostro team è disponibile per assisterti nell'utilizzo di RelanceCompteClient. Contattaci per qualsiasi domanda tecnica o commerciale.

Come contattare il supporto

• Email: contact@ma-gestion-cloud.fr
• Sito web: www.ma-gestion-cloud.fr
• Supporto tecnico tramite la tua area clienti Ma Gestion Cloud

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• DoliMautic : Automatizzazione email marketing
• Email automatizzate : Notifiche e campagne automatiche
• Supporto tecnico : Assistenza tramite ticket
• Backup giornalieri : 30 giorni di conservazione
• Utenti illimitati : Nessun limite sul numero di utenti

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• ✅ Accesso mobile : Usa RelanceCompteClient da qualsiasi luogo, su tutti i tuoi dispositivi
• ✅ Infrastruttura scalabile : Adatta la tua istanza alla tua crescita
• ✅ Supporto incluso : Assistenza tecnica dedicata per tutte le tue esigenze
• ✅ Configurazione ottimale : Tutti i parametri sono preconfigurati per un avvio immediato

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Informazioni su Ma Gestion Cloud / Aplose

Ma Gestion Cloud è un fornitore leader di soluzioni di gestione aziendale, specializzato in implementazioni ERP e CRM. Con anni di esperienza nell'ecosistema Dolibarr, sviluppiamo moduli di alta qualità che estendono e migliorano le funzionalità di base di Dolibarr.

La nostra competenza:

• Personalizzazione e sviluppo Dolibarr
• Ottimizzazione dei processi aziendali
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