Relances automatiques des propositions commerciales

Fonctionnalités

Ce module ajoute à Dolibarr des relances automatiques par email pour les propositions commerciales validées. Vous ne laissez plus un devis sans réponse, et vous n'avez plus besoin de suivre les relances à la main.

• Un travail planifié s'exécute toutes les heures. Il envoie un email de relance, avec le PDF du devis en pièce jointe, aux contacts du devis qui ont le rôle « Contact client suivi proposition»

• Les délais et le nombre de relances en jour est paramétrable (par exemple `7,15,30`). Ils sont comptés à partir de la date d'envoi du devis au client. Le champ « Envoyé au client le » est rempli automatiquement quand le devis est envoyé par email depuis Dolibarr.

• Les relances s'arrêtent automatiquement dans les cas suivants :

  • le devis est signé, refusé ou facturé

  • sa date de fin de validité est dépassée

  • le nombre maximum de relances est atteint

  • la case « Ne pas relancer » est cochée sur le devis

• Plusieurs réglages permettent de planifier les envois : nombre maximum d'emails par exécution, plage horaire d'envoi, et jours d’envoi.

• L'expéditeur peut être l'email de la société, l'email d'envoi par défaut, un profil d'expéditeur ou le commercial qui suit le devis. Une copie cachée est possible, vers le commercial ou vers une adresse fixe.

• La relance utilise un modèle d'email natif de Dolibarr de type « Propositions commerciales ». Un modèle par défaut est créé à l'activation. Toutes les variables de substitution standard sont disponibles, ainsi que des variables propres au module : numéro de la relance, lien de signature en ligne, date de fin de validité, etc. Vous pouvez visualiser l’email de relance envoyé dans les événements agenda.

• Les emails peuvent être multilingues : créez un modèle par langue. Le module choisit la langue du contact, du tiers, ou du pays. Le PDF joint est généré dans la même langue.

• Un bouton « Relancer par email » sur la fiche du devis permet d'envoyer une relance manuellement. La fiche affiche aussi la date de la prochaine relance.

• Chaque relance, envoyée ou en échec (contact absent, email invalide…), crée un événement dans l'Agenda, lié au devis et au tiers. La dernière erreur apparaît dans le champ « Dernière erreur de relance », que vous pouvez ajouter comme colonne dans la liste des devis.

Pré-requis

• Les modules « Propositions commerciales », « Agenda » et « Travaux planifiés » doivent être activés, et les travaux planifiés doivent réellement s'exécuter (cron).

• Une adresse email d'émission valide doit être configurée dans Dolibarr.

• Un contacts du devis doit avoir été désigné dans le rôle de « Contact client suivi proposition»

Démo

Testez ce module sur notre serveur de démonstration Dolibarr : https://dolidemo.m34d.com

Compatibilité

Compatible avec Dolibarr v21+

PHP >= 7.4

Langue

Francais / Anglais

Licence

GNU GPL v3

Support et assistance par M34D

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