Versicherungsmakler-Verwaltung für Dolibarr

Verwalten Sie Ihr gesamtes Versicherungsmaklergeschäft in Dolibarr – von der CRM-Opportunity bis zur Zahlung der Maklerprovision. Das Modul bündelt Kundenpolicen, Angebote, Policenausstellung, Verlängerungen, Schadenverfolgung, Provisionen und Dokumente in einem organisierten, vollständig nachvollziehbaren Ablauf. Schluss mit Tabellen, verstreuten E-Mails und vergessenen Wiedervorlagen.

Für wen? Versicherungsmakler, Versicherungsagenturen, Kranken-, Lebens-, Kfz- und Sachversicherer, Finanzberater, Firmenversicherungsverwalter und Schadenregulierer.

Vom CRM bis zur Zahlung

• Makler und Versicherer werden in der CRM-Opportunity festgelegt und automatisch auf Kostenvoranschlag, Angebot, Rechnung und Zahlung übertragen.
• Automatisch erzeugte Kostenvoranschlagszeilen aus der in der Opportunity gewählten Police.
• Reiter Risikoprofil: Kundentyp, Branche / Beruf, Risikokategorie, angegebene Versicherungssumme, Sicherheitsmaßnahmen, Ausschlüsse, Vorschäden.
• Versicherung mit einem Klick aus der Opportunity erstellen, mit sofortiger Berechnung der erwarteten Provision.
• Grafische Darstellung des gesamten Ablaufs: Opportunity, Kostenvoranschlag, Angebot, Rechnung, Zahlung, Versicherung, Provision, bezahlte Provision.

Versicherungspolicen

• Ablauf Entwurf, Bestätigt, In Bearbeitung, Genehmigt, Stornierung und Zurücksetzen.
• Kunde, Police, Policentyp, Versicherer, Makler, Kundenbetreuer, Policennummer, Daten, Prämie, Versicherungssumme, Schlagwörter.
• Reiter Kostenaufstellung, Begünstigte, Checkliste, Deckung und Bedingungen, Beschreibung.
• Smart Buttons: Schäden, Kostenvoranschläge, Angebote, Rechnungen, Zahlungen, Provisionen, Verlängerungen.
• Gültigkeit aktiv / läuft bald ab / abgelaufen, manuelle oder automatische Verlängerung, Ablauferinnerungen per E-Mail.
• Angebot oder Rechnung direkt aus der Versicherung erstellen.

Automatisierte Maklerprovisionen

• Provisionsregeln nach Makler, Versicherer, Policentyp und Police: Satz, Festbetrag, Basis Prämie oder Versicherungssumme, Gültigkeit und Priorität, mit Simulator.
• Provision in jedem Schritt neu berechnet und bei Genehmigung automatisch erzeugt.
• Schaltfläche Rechnung erstellen mit Bestätigung und konfigurierbarem Provisionsprodukt: Kundenrechnung an den Versicherer oder Lieferantenrechnung des Maklers.
• Automatischer Status Bezahlt bei Zahlung der Rechnung.
• Menü Provisionen: abzurechnen, abgerechnet, bezahlt, nach Makler und Versicherer.

Schadenverwaltung

• Meldung über das Formular, die Versicherung oder das Kundenportal.
• Ablauf Gemeldet, In Prüfung, Genehmigt, Reguliert oder Abgelehnt mit Grund, genehmigter Betrag.
• Lieferantenrechnung zur Regulierung mit einem Klick; ihre Zahlung reguliert den Schaden automatisch.
• Konfigurierbare Checklisten, Notizen, Verlauf und Anhänge.

Kunden- und Schadenportal

• Sicherer Link per E-Mail, ohne Anmeldung.
• Police, Makler und Versicherer, Deckung, Begünstigte und Schäden.
• Online-Schadenmeldung, Statusverfolgung und PDF-Download.

Berichte und Auswertungen

• Übersicht: aktive, bald ablaufende und abgelaufene Versicherungen, offene Schäden, abzurechnende und bezahlte Provisionen.
• Ansichten Liste, Kanban, Kalender, Diagramm, Kreisdiagramm und Pivot für Versicherungen, Schäden und Provisionen.
• PDF-Berichte: Versicherungsvertrag mit Maklerprovision und Schadenmeldung mit Makler.

Vollständige Konfiguration

• Policentypen, Policen mit Zeilenvorlagen, Schlagwörter und Checklisten.
• Kundentypen, Branchen und Berufe, Ausschlüsse, Risikokategorien, Sicherheitsmaßnahmen, angegebene Versicherungssummen.
• Schadenarten, Schlagwörter und Checklisten; Verwaltung von Maklern und Versicherern.

Technische Informationen

• Kompatibel mit Dolibarr 19 und höher (getestet mit 23.x), PHP 7.4 bis 8.4.
• Nutzt Standardobjekte: Projekte / Opportunities, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Zahlungen, Lieferantenrechnungen, Partner.
• 11 Berechtigungen, 2 geplante Aufgaben, 5 Sprachen: Französisch, Englisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch.
• Vollständige PDF-Dokumentation inklusive. Support durch NextGestion.

Demo des Moduls Insurance Broker
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