Über DoliRemindMe

Das Modul kann Erinnerungs-E-Mails auf Basis konfigurierbarer Schwellenwerte senden, zum Beispiel:

• 30 Tage vor der Fälligkeit
• 15 Tage vor der Fälligkeit
• 7 Tage vor der Fälligkeit
• 1 Tag vor der Fälligkeit

Jede Kategorie kann ihre eigenen Einstellungen haben:

• Lieferantenrechnungen;
• Kundenverträge;
• Steuer- und Sozialabgaben.

Sie können außerdem je nach Erinnerungstyp unterschiedliche Empfänger definieren, zum Beispiel die Buchhaltung für Rechnungen und Abgaben sowie den Vertrieb für Verträge.

Weniger vergessene Fristen

DoliRemindMe hilft Ihnen, wichtige Fristen zu antizipieren, bevor sie dringend werden.

Bessere Organisation

Erinnerungen werden zentralisiert, automatisiert und direkt mit den entsprechenden Dolibarr-Elementen verknüpft.

Zeitersparnis

Es ist nicht mehr nötig, kommende Rechnungen, Verträge oder Abgaben manuell zu überprüfen.

Klarere Kommunikation

Die richtigen Personen erhalten die richtigen Erinnerungen zum richtigen Zeitpunkt.

Zuverlässige Nachverfolgung

Jede gesendete Benachrichtigung wird in einem einsehbaren und exportierbaren Protokoll gespeichert.

Hauptfunktionen

Erinnerungen für Lieferantenrechnungen

Das Modul erkennt unbezahlte Lieferantenrechnungen, die sich ihrem Zahlungsziel nähern, und kann automatisch eine Erinnerung an die konfigurierten Empfänger senden.

Erinnerungen für Verträge

DoliRemindMe überwacht Verträge oder Vertragszeilen, die sich ihrem Enddatum nähern, um vergessene Verlängerungen, Kündigungen oder Kundenbetreuungen zu vermeiden.

Erinnerungen für Steuer- und Sozialabgaben

Das Modul berücksichtigt die in Dolibarr erfassten Steuer-/Sozialabgaben und verwendet deren Fälligkeitsdatum, um automatische Erinnerungen zu erzeugen.

Konfigurierbare Schwellenwerte

Definieren Sie die Erinnerungsschwellenwerte für jede Kategorie frei:

• Lieferantenrechnungen: 30,15,7,1
• Verträge: 60,30,15,7
• Steuer-/Sozialabgaben: 30,15,7,1

Getrennte Empfänger

Konfigurieren Sie unterschiedliche Empfänger für:

• Lieferantenrechnungen;
• Verträge;
• Steuer-/Sozialabgaben;
• oder verwenden Sie einen Standardempfänger.
•  

Gruppierte oder einzelne E-Mails

Wählen Sie zwischen:

• einer gruppierten E-Mail mit allen zu bearbeitenden Elementen;
• oder einer einzelnen E-Mail für jede Rechnung, jeden Vertrag oder jede Abgabe.

Der gruppierte Modus wird empfohlen, um die Anzahl der E-Mails zu begrenzen.

Schutz vor Duplikaten

DoliRemindMe kann verhindern, dass dieselbe Erinnerung mehrmals für dasselbe Element und denselben Schwellenwert gesendet wird.

Erinnerungsprotokoll

Jede Benachrichtigung wird in einem Protokoll gespeichert mit:

• dem Elementtyp;
• der Referenz;
• dem Schwellenwert;
• dem Empfänger;
• dem Versanddatum;
• dem Status.

CSV-Export

Das Protokoll kann zur Archivierung, Kontrolle oder administrativen Nachverfolgung exportiert werden.

Integrierte Diagnose

Eine Diagnoseseite ermöglicht es, schnell Folgendes zu überprüfen:

• den Lizenzstatus;
• die konfigurierten Schwellenwerte;
• die Empfänger;
• die Protokolltabelle;
• die letzte automatische Ausführung;
• den Status der geplanten Aufgaben in Dolibarr.

Kompatibel mit geplanten Aufgaben von Dolibarr

DoliRemindMe kann dank des nativen Moduls für geplante Aufgaben von Dolibarr automatisch ausgeführt werden.

Mehrsprachig

DoliRemindMe ist in 7 Sprachen verfügbar:

• Englisch
• Französisch
• Spanisch
• Deutsch
• Italienisch
• Portugiesisch
• Niederländisch

Zielgruppe

DoliRemindMe ist besonders nützlich für:

• KMU;
• Treuhandgesellschaften;
• Verwaltungsabteilungen;
• Buchhaltungsabteilungen;
• Finanzverantwortliche;
• Dolibarr-Berater;
• Unternehmen mit mehreren Verträgen oder Lieferantenfristen, die verfolgt werden müssen.

Anwendungsbeispiel

Ein Unternehmen erhält jeden Monat mehrere Lieferantenrechnungen, verfügt über wiederkehrende Kundenverträge und muss außerdem Sozial- oder Steuerabgaben bezahlen.

Ohne Automatisierung müssen diese Fristen manuell überprüft werden.

Mit DoliRemindMe kann Dolibarr vor jeder wichtigen Frist automatisch eine Erinnerung senden, zum Beispiel:

Die verantwortliche Person erhält eine klare E-Mail mit den zu bearbeitenden Elementen und einem direkten Link zu jedem Dolibarr-Datensatz.