DoliProspectForm

DoliProspectForm — Öffentliche Formulare für Energie-Vertrieb

Mit DoliProspectForm vervollständigen Ihre Interessenten ihr Dossier online — ohne Dolibarr-Konto: Kontaktdaten, Wahl zwischen Privat- oder Geschäftskunde, Anhänge (Strom- und Gasrechnungen, Unternehmensunterlagen usw.). Jede Anfrage speist automatisch Ihr CRM: Drittpartei, Kontakt und verknüpfte Dokumente, mit Benachrichtigung an Ihr Vertriebsteam.

Warum DoliProspectForm?

Sie tippen keine per E-Mail oder Post eingegangenen Informationen mehr ab. Ein sicherer Link genügt für ein klares, professionelles Formular; der zuständige Vertriebsmitarbeiter ist erkannt, der Anfragenverlauf bleibt in Dolibarr zentral, und Ihre Texte (Titel, Hinweise, Dankesnachrichten) passen zu Ihrer Marke.

Hauptfunktionen

📝 Öffentliche Formulare Privat und Gewerbe

Zwei passende Abläufe

• Privat: Identität, Adresse, Kontaktdaten und Upload von Rechnungen oder PDF-Dokumenten
• Gewerbe: Unternehmenssuche nach Firmenname oder Kennung, Sitz, Ansprechpartner und Anhänge (Rechnungen, Handelsregisterauszug usw.)
• Aktivierung oder Deaktivierung jedes Formulars je nach Geschäft
• Anpassbare Meldungen und Hinweise zur Führung des Interessenten

Weichenstellungsseite

• Der Interessent wählt zuerst das passende Profil
• Ideal für einen einzigen Link auf Ihrer Website oder in Kampagnen
• Möglichkeit, die E-Mail eines Beraters anzugeben, um die Anfrage zuzuordnen

🔗 Links und Einladungen

Aus Dolibarr-E-Mails

• Fügen Sie von einer Kundenkarte aus einen Link zur Weichenstellungsseite oder zum passenden Formular ein
• Der absendende Mitarbeiter wird dem Dossier zugeordnet — für konsistente Nachverfolgung
• E-Mail-Vorlagen sofort nutzbar, an Ihr Erscheinungsbild anpassbar

Geführte Einladungen

• Schnelle Anlage eines Interessenten mit vorläufiger Bezeichnung
• Direkter Zugriff auf den Dolibarr-E-Mail-Versand mit passendem Kontext
• Der Interessent vervollständigt anschließend die mit der Einladung angelegte Karte

Link für Ihre Website

• Stabiler öffentlicher Link für Button, Banner oder Einbindung auf der Site
• Flüssiger Ablauf für Besucher, die online eine Studie oder ein Angebot anfordern

📥 Eingang und Nachverfolgung von Anfragen

Zentralisierung in Dolibarr

• Anlage oder Aktualisierung von Drittpartei und Kontakt
• Ablage der Anhänge auf der Kundenakte
• Liste ausgefüllter Formulare mit Typ, Datum und Dokumentenzahl
• Dashboard zur Übersicht eingehender Anfragen

Benachrichtigungen

• Automatische E-Mail an den zugewiesenen Vertriebsmitarbeiter
• Ersatzadresse, wenn kein Ansprechpartner erkannt wird
• Nachrichteninhalt über Ihre Dolibarr-Vorlagen anpassbar

🛡️ Sicherheit und Vertrauen

• Sichere Links mit konfigurierbarer Gültigkeitsdauer
• Bot-Schutz auf den Formularen, wenn auf Ihrer Instanz aktiviert
• Klare Hinweise bei abgelaufenem Link oder nicht verfügbarem Formular
• Übersichtlicher, gut lesbarer Ablauf für Endkunden

Praxisbeispiel: Megawatt Partner

Megawatt Partner ist ein unabhängiger Strom- und Gasbroker. Die Website bietet eine kostenlose Studie für Privat- und Geschäftskunden: Besucher öffnen ein Online-Formular, wählen ihr Profil (Haushalt oder Unternehmen), geben ihre Daten ein und laden Energierechnungen als PDF hoch.

Jede Anfrage landet direkt in Dolibarr: Interessentenkarte, Kontakt und Unterlagen zum Angebotsvergleich. Das Vertriebsteam wird ohne manuelle Eingabe informiert — das beschleunigt die Bearbeitung und unterstützt die auf der Site genannte Rückmeldung innerhalb von 48 Stunden. Megawatt Partner zeigt den typischen Einsatz von DoliProspectForm in Energie- und Broker-Geschäften.

Wesentliche Vorteile

• Zeitersparnis: kein erneutes Abtippen von Kontaktdaten und per E-Mail erhaltenen Anhängen
• Professioneller Auftritt: klarer Ablauf, Texte und Hinweise in Ihrem Ton
• Dolibarr-Integration: alles bleibt im CRM, ohne paralleles Tool
• Vertriebsnachverfolgung: jede Anfrage ist dem richtigen Ansprechpartner zugeordnet
• Website und E-Mail: ein Modul für Kampagnen und Kundenbetreuung
• Nachvollziehbarkeit: Verlauf ausgefüllter Formulare und eingegangener Dokumente

Anwendungsfälle

• Energiebroker und Vergleichsportale: Rechnungen und Daten für Studien und Anbieterwechsel
• B2B-Anbieter und Berater: Unternehmensdossiers mit Firmensuche und Handelsunterlagen
• Vertriebsagenturen: gezielte Einladungen und Tracking eingehender Leads
• Franchise-Netzwerke: ein Formular auf der nationalen Site, zentralisierte Dossiers
• Verbraucherdienste: Umzug, Vertragsverlängerung, Ausschreibung unter Anbietern

Benutzerhandbuch

Modul einrichten

1. DoliProspectForm in Dolibarr aktivieren
2. Texte für Besucher anpassen (Titel, Einleitungen, Hinweise zu Dokumenten)
3. E-Mail-Vorlagen und Benachrichtigungen für Ihr Team prüfen

Einen Link an einen Interessenten senden

1. Von einer Kundenkarte aus eine E-Mail mit Link zum Formular oder zur Weichenstellungsseite verfassen
2. Oder das Menü Neue Einladung nutzen, um einen Interessenten anzulegen und die Nachricht zu senden
3. Der Interessent füllt das Formular aus; Sie erhalten die Benachrichtigung und finden das Dossier in Dolibarr

Auf der Website einbinden

1. Öffentlichen Link der Weichenstellungsseite in den Moduleinstellungen kopieren
2. Auf der Site platzieren (z. B. « Kostenlose Studie anfordern », « Rechnungen senden »)
3. Liste ausgefüllter Formulare zur Bearbeitung neuer Anfragen einsehen

Support und Unterstützung

Unser Team begleitet Sie bei Einführung und täglicher Nutzung von DoliProspectForm. Kontaktieren Sie uns bei kommerziellen Fragen oder für Begleitung.

So erreichen Sie uns

• E-Mail: contact@aplose.fr
• Website: www.ma-gestion-cloud.fr
• Support über Ihren Ma-Gestion-Cloud-Kundenbereich

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Über Ma Gestion Cloud / Aplose

Ma Gestion Cloud ist auf Unternehmensführungslösungen und Dolibarr-Implementierungen spezialisiert. Aplose entwickelt Business-Module für Prospecting, Automatisierung und tägliche Vertriebseffizienz.

Nützliche Links:

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