RelanceCompteClient - Verwaltung von Kundenmahnungen

RelanceCompteClient - Verwaltung von Kundenmahnungen

Das Modul RelanceCompteClient ermöglicht es Ihnen, Kundenmahnungen für unbezahlte Rechnungen effizient direkt aus Dolibarr zu verwalten. Es bietet eine intuitive Benutzeroberfläche zur Anzeige des Kundenkontostatus und zum Versenden personalisierter Mahnungs-E-Mails mit einer detaillierten Tabelle überfälliger Rechnungen.

Warum RelanceCompteClient wählen?

RelanceCompteClient vereinfacht Ihre Verwaltung von Kundenmahnungen, indem alle Informationen über unbezahlte Rechnungen in einem dedizierten Tab innerhalb jedes Dritten-Datensatzes zentralisiert werden. Mit nativer Integration in Dolibarr und einem automatischen Substitutionssystem können Sie professionelle und personalisierte Mahnungs-E-Mails mit nur wenigen Klicks versenden.

Hauptfunktionen

📊 Visualisierung des Kundenkontostatus

Dedizierter Tab

• Neuer Tab "Kundenkontostatus" zu jedem Dritten-Datensatz (Kunde) hinzugefügt
• Direkter Zugriff vom Kundendatensatz in Dolibarr
• Integrierte Benutzeroberfläche konsistent mit Dolibarr-Oberfläche
• Echtzeit-Anzeige unbezahlter Rechnungen

Tabelle unbezahlter Rechnungen

• Vollständige Anzeige überfälliger Rechnungen mit allen wesentlichen Informationen
• Rechnungsnummer mit direktem Link zum Rechnungsdatensatz
• Fälligkeitsdatum mit visueller Anzeige von Verzögerungen
• Gesamtbetrag inklusive MwSt. der Rechnung
• Verbleibender zu zahlender Betrag
• Anzahl der Tage Verspätung automatisch berechnet
• Kundenauftragsreferenz (falls verknüpft)
• Interne Auftragsreferenz (falls verfügbar)
• Automatische Sortierung nach Fälligkeitsdatum (älteste zuerst)

📧 Versand von Mahnungs-E-Mails

Integriertes Versandformular

• Verwendet das Standardformular von Dolibarr zum Versenden von E-Mails
• Vertraute und intuitive Benutzeroberfläche
• Verwaltung von Kontakten und mehreren Empfängern
• Vorschau vor dem Versand

Konfigurierbare E-Mail-Vorlage

• Auswahl einer E-Mail-Vorlage vom Typ "Dritter" in der Modulkonfiguration
• Vorlage standardmäßig vorausgewählt, um Zeit zu sparen
• Möglichkeit, die Vorlage beim Versand zu ändern
• Anpassung des Inhalts vor dem Versand

Automatische Substitution

• Die Tabelle unbezahlter Rechnungen wird automatisch in die E-Mail eingefügt
• Substitutionsvariable __OVERDUE_INVOICES_TABLE__ in Vorlagen verfügbar
• Formatierte und professionelle HTML-Tabelle
• Automatische Einfügung an der Variablenposition in der Vorlage

⚙️ Konfiguration

Standard-E-Mail-Vorlage

• Konfiguration einer E-Mail-Vorlage vom Typ "Dritter", die standardmäßig vorausgewählt wird
• Die Vorlage muss die Variable __OVERDUE_INVOICES_TABLE__ enthalten
• Vollständige Anpassung des E-Mail-Inhalts

Verwendung der Substitutionsvariable

In Ihrer E-Mail-Vorlage vom Typ "Dritter" können Sie die Variable __OVERDUE_INVOICES_TABLE__ verwenden, um die Tabelle unbezahlter Rechnungen an der gewünschten Stelle in Ihrer E-Mail einzufügen.

Beispiel für E-Mail-Vorlage:

Hallo __THIRDPARTY_NAME__,

wir informieren Sie, dass Sie überfällige Rechnungen haben.

__OVERDUE_INVOICES_TABLE__

Bitte regeln Sie Ihre Situation so bald wie möglich.

Mit freundlichen Grüßen,
__MYCOMPANY_NAME__

Hauptvorteile

• Zeitersparnis : Schnelle Visualisierung aller unbezahlten Rechnungen eines Kunden
• Professionelle Mahnungen : Personalisierte E-Mails mit detaillierter Rechnungstabelle
• Native Integration : Integriert sich perfekt in die Dolibarr-Oberfläche
• Automatisierung : Automatische Einfügung der Tabelle in E-Mails
• Anpassung : Vollständig anpassbare E-Mail-Vorlagen
• Einfachheit : Intuitive Benutzeroberfläche, keine Schulung erforderlich
• Effizienz : Automatische Sortierung nach Fälligkeitsdatum zur Priorisierung von Mahnungen
• Nachverfolgbarkeit : Vollständiger Verlauf der über Dolibarr gesendeten E-Mails

Anwendungsfälle

• Buchhaltungsdienste : Verwalten Sie Kundenmahnungen für Ihre Kunden mit professioneller Nachverfolgung
• B2B-Unternehmen : Verfolgen und mahnen Sie unbezahlte Rechnungen Ihrer Geschäftskunden
• Dienstleister : Mahnen Sie Ihre Kunden effizient für überfällige Rechnungen
• E-Commerce : Verwalten Sie Mahnungen für unbezahlte Bestellungen
• Agenturen : Verfolgen Sie unbezahlte Rechnungen Ihrer Kunden mit personalisierten Mahnungen
• Freiberufler : Mahnen Sie Ihre Kunden für überfällige Rechnungen professionell

Technische Informationen

Installation und Konfiguration

Option 1: Cloud-Hosting (empfohlen)

Die einfachste Lösung: Erstellen Sie Ihre Ma Gestion Cloud-Instanz mit bereits installiertem und konfiguriertem RelanceCompteClient. Keine technische Installation erforderlich, Sie können sofort beginnen.

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Option 2: Manuelle Installation

Wenn Sie auf Ihrem eigenen Server installieren möchten:

1. Laden Sie das Modul von DoliStore herunter
2. Stellen Sie es in Ihrer Dolibarr-Instanz bereit
3. Aktivieren Sie das Modul in der Konfiguration
4. Erstellen Sie eine E-Mail-Vorlage vom Typ "Dritter" mit der Variable __OVERDUE_INVOICES_TABLE__
5. Konfigurieren Sie die Standardvorlage in den Moduleinstellungen
6. Beginnen Sie mit der Verwendung des Tabs "Kundenkontostatus"

Benutzerhandbuch

Kundenkontostatus anzeigen

1. Gehen Sie zu einem Dritten-Datensatz (Kunde)
2. Klicken Sie auf den Tab "Kundenkontostatus"
3. Die Tabelle zeigt alle unbezahlten Rechnungen mit detaillierten Informationen

Mahnungs-E-Mail senden

1. Überprüfen Sie im Tab "Kundenkontostatus" die unbezahlten Rechnungen
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "E-Mail senden" (unter der Tabelle)
3. Das E-Mail-Versandformular zeigt die konfigurierte Vorlage vorausgewählt
4. Sie können die Vorlage, den Betreff, den Inhalt bei Bedarf ändern
5. Wählen Sie den Empfänger (Kundenkontakt)
6. Klicken Sie auf "Senden"

E-Mail-Vorlage anpassen

Beim Senden einer E-Mail können Sie:

• Eine andere E-Mail-Vorlage aus der Dropdown-Liste auswählen
• Auf "Anwenden" klicken, um die ausgewählte Vorlage zu laden
• Den Inhalt vor dem Versand ändern
• Die Tabelle unbezahlter Rechnungen wird automatisch an der Position der Variable __OVERDUE_INVOICES_TABLE__ eingefügt

Support und Hilfe

Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um Sie bei der Verwendung von RelanceCompteClient zu unterstützen. Kontaktieren Sie uns bei technischen oder kommerziellen Fragen.

So erreichen Sie den Support

• E-Mail: contact@ma-gestion-cloud.fr
• Website: www.ma-gestion-cloud.fr
• Technischer Support über Ihren Ma Gestion Cloud-Kundenbereich

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• DoliMautic : Marketing-E-Mail-Automatisierung
• Automatisierte E-Mails : Automatische Benachrichtigungen und Kampagnen
• Technischer Support : Ticket-basierte Unterstützung
• Tägliche Backups : 30 Tage Aufbewahrung
• Unbegrenzte Benutzer : Keine Begrenzung der Anzahl der Benutzer

Vorteile des Cloud-Hostings von Ma Gestion Cloud:

• ✅ Keine Installation erforderlich : RelanceCompteClient ist bereits installiert und konfiguriert
• ✅ Automatische Updates : Ihre Module bleiben immer auf dem neuesten Stand
• ✅ Sicheres Hosting : Ihre Daten sind geschützt und werden täglich gesichert
• ✅ 99,9% Verfügbarkeit : Servicegarantie mit redundanter Infrastruktur
• ✅ Mobiler Zugang : Nutzen Sie RelanceCompteClient von überall, auf allen Ihren Geräten
• ✅ Skalierbare Infrastruktur : Passen Sie Ihre Instanz an Ihr Wachstum an
• ✅ Support enthalten : Dedizierte technische Unterstützung für alle Ihre Bedürfnisse
• ✅ Optimale Konfiguration : Alle Einstellungen sind für sofortigen Start vorkonfiguriert

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Über Ma Gestion Cloud / Aplose

Ma Gestion Cloud ist ein führender Anbieter von Geschäftsmanagement-Lösungen, spezialisiert auf ERP- und CRM-Implementierungen. Mit jahrelanger Erfahrung im Dolibarr-Ökosystem entwickeln wir hochwertige Module, die die Kernfunktionalität von Dolibarr erweitern und verbessern.

Unsere Expertise:

• Dolibarr-Anpassung und -Entwicklung
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Nützliche Links:

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