Protection Crédit

Le module Credit Guard pour Dolibarr est conçu pour protéger votre entreprise contre les risques liés aux clients ayant des paiements en retard ou aux achats auprès de fournisseurs avec des encours non réglés. En utilisant des limites de crédit prédéfinies, Credit Guard garantit qu’aucune transaction ne dépasse des seuils sécurisés, vous offrant un contrôle total sur les encours et la gestion de votre trésorerie.

Grâce à une interface intuitive intégrée dans Dolibarr, Credit Guard surveille automatiquement les paiements en attente chaque fois que vous créez, validez ou modifiez des propositions, commandes, factures, expéditions, interventions, contrats ou projets, et vous alerte immédiatement si les limites sont dépassées.

Fonctionnalités clés

• Blocage des transactions
  Empêche la création, la modification ou la validation des propositions, commandes, factures, commandes fournisseurs et factures fournisseurs si le montant des paiements en souffrance dépasse la limite définie.
   
• Prévention sur plusieurs éléments
  Bloque également la création des expéditions, tickets, interventions, contrats et projets lorsque les limites sont dépassées, garantissant des transactions sécurisées en toutes circonstances.
   
• Gestion des limites d’encours
  Utilise la limite définie dans la fiche client ou fournisseur ; des limites par défaut peuvent être configurées pour tous les clients ou tous les fournisseurs.
   
• Visualisation du statut
  Affiche clairement l’état du blocage sur la fiche tiers et dans la liste des partenaires, permettant aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées.
   
• Droits utilisateurs configurables
  Les administrateurs peuvent décider si les utilisateurs peuvent modifier les limites d’encours ou simplement recevoir des avertissements sans blocage ; le mode de blocage peut être défini sur « Erreur » ou « Avertissement ».
   
• Protection des partenaires et fournisseurs
  Assure que les ventes aux clients et les achats auprès des fournisseurs respectent toujours les limites de crédit définies.
   

Cas d’utilisation

✔ Protéger votre entreprise contre les clients à risque ayant des paiements en retard
✔ Empêcher les transactions fournisseurs dépassant les limites d’encours autorisées
✔ Garantir que toutes les ventes, achats et opérations projet restent dans des seuils financiers sûrs
✔ Maintenir la visibilité et la traçabilité des encours pour tous les partenaires
✔ S’intégrer parfaitement aux flux Dolibarr pour propositions, commandes, factures, contrats, etc.

Sécurité et contrôle

• Contrôle total sur les encours et l’exposition au crédit
   
• Alertes et blocages configurables par utilisateur et par partenaire
   
• Visibilité claire du statut d’encours pour chaque client et fournisseur
   
• Aucune modification des données comptables ou transactionnelles sous-jacentes
   

Avec Credit Guard, renforcez la gestion de vos créances et dettes dans Dolibarr, protégez votre trésorerie et assurez un contrôle proactif des risques clients et fournisseurs. Le choix stratégique pour une gestion financière sécurisée et fiable.

Installation

• Télécharger le fichier archive du module (.zip) depuis DoliStore.com
• Aller dans le menu "Accueil > Configuration > Modules > Déployer un module externe" et soumettez le zip
• Le module ou thème est alors disponible et activable

Pourquoi choisir nos modules

• Compatible avec les versions récentes de Dolibarr
• Langues du module :
• Support gratuit et correctifs inclus
• Accès gratuit aux mises à jour du module pendant un an

Support & Assistance

En cas de problème, merci de fournir les informations suivantes :

• Version du module et de Dolibarr
• Procédure pour reproduire le problème (captures d’écran ou vidéo si possible)