Portafolio de Proyectos

🌟 Portafolio de Proyectos

El módulo Portafolio de Proyectos añade a Dolibarr un espacio dedicado para gestionar, supervisar y aprobar proyectos dentro de la organización. Ofrece una visión global de todas las solicitudes de proyecto, su avance, sus presupuestos y los usuarios involucrados. Este módulo es especialmente adecuado para empresas que desean centralizar la gestión de proyectos internos o externos en una interfaz moderna e intuitiva.

Funciones principales

1. Panel de control del Portafolio de Proyectos

El módulo muestra una visión general que incluye:

• Proyectos abiertos

• Terceros asociados

• Propuestas validadas

• Facturas relacionadas

Estos indicadores ofrecen una visión inmediata de la actividad en curso.

2. Lista de proyectos con filtros avanzados

Desde la vista principal, los usuarios pueden acceder a una tabla estructurada que incluye:

• Nombre del proyecto

• Fecha de creación

• Iniciador

• Jefe de proyecto

• Fechas de inicio y fin

• Presupuesto del proyecto

• Estado del proyecto (Borrador, En curso, Aprobado, Rechazado)

Cada columna es filtrable, lo que permite búsquedas rápidas y precisas.

3. Vista Kanban intuitiva

Una interfaz Kanban visual organiza los proyectos en columnas según su estado:

• Borrador

• En curso

• Aprobado

• Rechazado

Cada proyecto aparece como una tarjeta, facilitando la visualización y el seguimiento del avance.
Esta vista permite una gestión ágil e ideal para el trabajo en equipo.

4. Gestión de solicitudes de proyectos

Los usuarios pueden enviar una nueva solicitud mediante un formulario completo que incluye:

• Nombre del proyecto

• Jefe de proyecto

• Fechas de inicio y fin

• Presupuesto previsto

• Responsables de aprobación

• Descripción del problema

• Resumen ejecutivo

• Resultados esperados

• Recomendación

• Justificación

Este formulario estructurado estandariza el proceso de solicitud y facilita la evaluación.

5. Flujo de aprobación

El módulo integra un proceso de validación:

• Los empleados pueden enviar solicitudes de proyecto

• Los responsables pueden revisar las Solicitudes por aprobar, ver todos los detalles y actualizar el estado a Aprobado, Rechazado, Borrador o En curso

6. Acceso personalizado: “Mis solicitudes”

Cada usuario puede ver únicamente los proyectos en los que participa como:

• Iniciador

• Jefe de proyecto

• Aprobador

Esto garantiza confidencialidad y relevancia en la información mostrada.

7. Ficha detallada del proyecto

Una vez creado, cada proyecto dispone de una ficha completa que muestra:

• Fechas clave

• Presupuesto

• Aprobadores

• Resumen ejecutivo

• Resultados esperados

• Recomendación

• Justificación

• Estado actual

• Enlace automático al proyecto asociado en Dolibarr (PJxxxx)

La ficha puede modificarse o eliminarse según los permisos del usuario.

8. Exportación de datos

La lista de proyectos puede exportarse para informes, análisis o archivo.

Ventajas del módulo

• Visión estratégica de todo el portafolio de proyectos

• Seguimiento claro y estructurado de cada solicitud

• Interfaz modernizada y ergonómica

• Gestión y aprobación más rápidas

• Solicitudes estandarizadas para una mejor toma de decisiones

• Tablero Kanban visual para una gestión intuitiva

• Ideal para grandes empresas, pymes, administraciones y organismos públicos

Resumen

El módulo Portafolio de Proyectos transforma Dolibarr en una verdadera herramienta de gestión y toma de decisiones estratégicas. Centraliza todas las solicitudes de proyecto, simplifica la evaluación y el seguimiento, y ofrece una experiencia de usuario moderna e intuitiva. Con sus diversas vistas (tabla, Kanban, ficha detallada), filtros avanzados y flujo de aprobación, se convierte en un módulo esencial para cualquier organización que busque estructurar de manera eficaz sus procesos de gestión de proyectos.

Installation

• Download the module archive (.zip) from DoliStore.com
• Go to "Home > Setup > Modules > Deploy an external module" and submit the zip
• The module or theme is then available and can be activated

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