Documents de tiers Dolibarr

🌟 Documents de tiers Dolibarr

Le module « Documents de tiers » pour Dolibarr permet de centraliser, en un seul écran, tous les fichiers rattachés à un client, un fournisseur ou un prospect. Il devient alors inutile de naviguer entre les propositions commerciales, commandes, factures, projets ou interventions pour retrouver un plan, un devis signé ou un tableau Excel : tout est regroupé par tiers, classé par type de document.

Dans le menu Tiers > Documents de tiers, vous sélectionnez le type de tiers (clients, fournisseurs, prospects…) puis éventuellement une période ou une année. À gauche, un arborescence de répertoires affiche les différents objets Dolibarr avec le nombre de fichiers attachés :
Produits et services, propositions commerciales, contrats, commandes clients, factures, commandes fournisseurs, factures fournisseurs, projets, tâches, interventions, notes de frais, congés, comptes bancaires, bordereaux de remise de chèques, candidatures, utilisateurs, fichiers joints, etc. En cliquant sur un nœud (par exemple Commandes fournisseurs > PO2102-0001), le module affiche immédiatement tous les documents associés à cette commande pour le tiers concerné.

La partie droite de l’écran présente la liste des documents avec le titre, la date et l’icône du fichier. On peut basculer entre une vue liste et une vue vignettes pour visualiser rapidement les contenus : PDF, images (plans, schémas), fichiers Excel, documents bureautiques, vidéos, etc. Un clic sur l’icône permet d’ouvrir ou de télécharger le fichier selon les droits Dolibarr.

En pratique, ce module apporte :

• Une vision 360° des documents par tiers (dossier client ou fournisseur complet en un clic).

• Un classement automatique par type de pièce (devis, commandes, factures, projets, notes de frais, interventions…).

• Un gain de temps important pour la recherche et la consultation de fichiers sans quitter la fiche du tiers.

• Une meilleure traçabilité documentaire pour les équipes commerciales, achats, comptables ou projets.

« Documents de tiers » transforme ainsi Dolibarr en véritable dossier électronique client/fournisseur, simple à utiliser et parfaitement intégré au workflow standard de l’ERP.

Installation

• Download the module archive (.zip) from DoliStore.com
• Go to "Home > Setup > Modules > Deploy an external module" and submit the zip
• The module or theme is then available and can be activated

Why choose our modules

• Compatible with recent Dolibarr versions
• Module languages:
• Free support and bug fixes included
• Free access to module updates for one year

Support & Assistance

If you encounter a problem, please provide the following information:

• Module and Dolibarr version
• Steps to reproduce the issue (screenshots or video if possible)