ComptaPortal — Portail comptable sécurisé

ComptaPortal

Version 1.1.0 · Dolibarr 18–24

ComptaPortal — Portail comptable sécurisé pour Dolibarr

ComptaPortal donne à votre expert-comptable un accès sécurisé et strictement contrôlé à vos factures ventes et achats, sans lui ouvrir l'interface interne de Dolibarr. Invitation nominative, recherche, téléchargement, export ZIP, envoi par e-mail et API de récupération pour son logiciel comptable.

À quoi sert le module

• Invitation nominative : depuis le menu Comptabilité, invitez votre comptable par e-mail (lien temporaire) et cochez précisément ses droits : factures clients, factures fournisseurs, téléchargement, envoi par e-mail, API.
• Compte dédié et authentification : le comptable crée lui-même son compte (mot de passe fort, 12 caractères minimum), avec verrouillage après échecs et expiration de session par inactivité. Le portail est toujours authentifié : le lien d'invitation sert uniquement à créer le compte.
• Recherche des documents : filtres par période, origine (ventes/achats), type (facture, avoir, acompte, facture de situation), tiers et état de transmission.
• Récupération des pièces : téléchargement individuel des PDF (variante Factur-X quand elle existe), export ZIP avec manifeste CSV, ou envoi de l'archive par e-mail à un ou plusieurs destinataires.
• API en lecture seule : le logiciel comptable récupère automatiquement les factures via des jetons Bearer révocables, à scopes limités et quota horaire.
• Traçabilité : journal des transmissions (téléchargement, e-mail, API) et journal de sécurité (sans conservation de l'adresse IP en clair).

Nouveautés de la version 1.1.0

• Notes de frais : le cabinet accède aux notes de frais approuvées et payées, avec le salarié concerné, la période couverte et les montants. Un réglage permet d’y ajouter les notes validées en attente d’approbation, ou de se limiter aux notes payées.
• Justificatifs joints : les tickets photographiés et bons scannés attachés à une pièce sont consultables, téléchargeables et inclus dans les archives, avec leur recensement au manifeste. Formats acceptés : PDF, JPG, PNG, WEBP, HEIC. Un réglage choisit la portée (aucun, notes de frais uniquement, toutes les origines).
• Prévisualisation : la pastille de format ouvre la pièce directement dans le navigateur, sans téléchargement préalable.
• Téléchargement complet : une pièce porteuse de justificatifs est remise en une archive à son nom, document et justificatifs réunis.
• Tableau de bord du cabinet : indicateur dédié aux notes de frais et historique des dernières actions (connexions, téléchargements, envois, accès par API).
• Accès API : l’écran des jetons affiche la clé, l’adresse de l’API et l’en-tête d’authentification dans des champs directement copiables vers le logiciel comptable.
• Droits : l’accès aux notes de frais est une autorisation distincte, jamais accordée d’office, et les droits d’un compte existant sont désormais modifiables.

Points forts

• Accès comptable contrôlé et authentifié, sans ouvrir l'interface interne de Dolibarr
• Droits granulaires par compte (ventes, achats, téléchargement, e-mail, API)
• Recherche filtrée, téléchargement, export ZIP avec manifeste, envoi e-mail multi-destinataires
• API en lecture seule pour intégration au logiciel comptable (jetons révocables, journalisés)
• Compatible Dolibarr 18 à 24, multilingue (fr, en, de, es, it)

Positionnement

ComptaPortal expose les fichiers déjà produits et stockés par Dolibarr. Il ne remplace pas une plateforme agréée de facturation électronique ; la génération Factur-X reste assurée par Dolibarr ou par le module de génération installé sur votre instance.

Compatible : Terminal de signature KSIDol

Le Terminal de signature KSIDol permet de faire signer toutes les fiches et documents natifs de Dolibarr, et reste compatible avec l'ensemble des modules KSIDol.

Prérequis

• Dolibarr 18.0 à 24.x
• PHP 7.4+
• Droits d'écriture sur documents/comptaportal/temp
• Envoi e-mail configuré dans Dolibarr

Éditeur : KSIDol.io — Copyright KSI 30 — Licence GPLv3 — ksidol.io

Ressources officielles

Support et assistance

Assistance éditeur et demandes techniques via KSIDol.

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