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Situation financières

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Situation financières centralise, par client, le plafond de crédit autorisé et l’encours réel. La liste signale les dépassements (alerte visuelle), permet la mise à jour des plafonds en ligne ou en masse, propose recherche et pagination, et applique une tolérance configurable (jusqu’à 10 % du plafond, plafonnée). Un outil simple pour piloter risque, relances et décisions de crédit.

100,00 €
HT

  • Auteur Next Gestion
  • Version du module 1.0
  • Date de sortie 06/11/2025
  • Accès aux mises à jour et aux téléchargements 1 an
  • Compatibilité Dolibarr V6+
  • Dernière mise à jour 14/11/2025 12:55

Plus d'infos...

 

  • Editeur: NextGestion
  • Version du module: 1.0
  • Compatibilité: Dolibarr 6.0.0 - 22.0.*
   
Description & Fonctionnalités

Situation financières centralise, par client, le plafond de crédit autorisé et l’encours réel. La liste signale les dépassements (alerte visuelle), permet la mise à jour des plafonds en ligne ou en masse, propose recherche et pagination, et applique une tolérance configurable (jusqu’à 10 % du plafond, plafonnée). Un outil simple pour piloter risque, relances et décisions de crédit.

Description du module

  • Objectif : offrir une vue unique des encours clients, contrôler les plafonds, détecter les dépassements et ajuster rapidement les limites.

  • Fonctionnalités :

    • Liste des clients avec Plafond (champ éditable) et Solde réel (encours) ;

    • Alerte visuelle si Solde réel > Plafond (dépassement) ;

    • Action de masse « Modifier le plafond de crédit autorisé » sur les lignes cochées ;

    • Recherche par client et pagination pour naviguer dans de grands volumes.

  • Tolérance : application d’une marge automatique = min(10 % × plafond, valeur maximale paramétrée), évitant les faux positifs de dépassement.

  • Configuration : écran dédié pour fixer la valeur maximale de la tolérance (ex. 5 000).

  • Cas d’usage : contrôle crédit quotidien, priorisation des relances, révision ponctuelle ou en masse des plafonds selon la politique risque.

  • Droits & sécurité : lecture pour commerce/ADV ; édition des plafonds réservée aux rôles Finance/Admin.

  • Compatibilité : testé sur Dolibarr v22 ; s’appuie sur les données clients et l’encours calculé par Dolibarr.

  • Bonnes pratiques : définir une politique de tolérance, revoir périodiquement les comptes sensibles, tracer toute modification de plafond.

 
If you order our module you benefit from:
- free installation and configuration assistance
- free help in case of bug or module malfunction
- the addition of new functionalities or options specifically adapted to your needs.

   
Installation
    1. Télécharger le fichier archive (.zip) sur dolistore.com
    2. Dézipper l'archive dans le répertoire /htdocs/custom de dolibarr.
    3. Le module peut alors être activé (), paramétré () si besoin depuis la page de configuration des modules et enfin utilisé.
   
Démonstration Mises à jour et disponibilité Les mises à jour correctives du module seront publiées sur le dolistore.
   
Support We are available for any questions.
If you have a problem with the operation of the module, please give us detailed information so that we can understand and reproduce the behavior.
Email: contact@nextgestion.com 
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If you think this module is a fork of another one (published after the first one) or violates some terms or conditions of use (for users or vendors), you can make a report at dolistore@dolibarr.org