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Suite complète de gestion patrimoniale pour CIF/CGP : parcours client, documents réglementaires (DER, PI, BP, LM, RA), simulateurs (Assurance-Vie, PER, PEA, IFI, PVI, Livrets), méthode IA, portail client.
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Fonctionnalité qui vous permet de savoir si vos clients lisent vos emails depuis: ✓ Propositions commerciales ✓ Commandes ✓ Contrats/Abonnements ✓ Factures clients
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Module version: auto
Editeur/Licence: CodLines Developer / GPL-v3
Langage interface: Anglais, Espagnol, Français
Assistance: support@codlines.com
Prérequis:
Installation (A partir de Dolibarr v9+)
Installation (Pour Dolibarr v8-):

