ComptaPortal — Portal contable seguro

ComptaPortal

Version 1.1.0 · Dolibarr 18–24

ComptaPortal — Portal contable seguro para Dolibarr

ComptaPortal ofrece a su asesor contable un acceso seguro y estrictamente controlado a sus facturas de venta y de compra, sin abrirle la interfaz interna de Dolibarr. Invitación nominativa, búsqueda, descarga, exportación ZIP, envío por correo y una API de recuperación para su software contable.

Para qué sirve el módulo

• Invitación nominativa: desde el menú Contabilidad, invite a su contable por correo (enlace temporal) y marque exactamente sus permisos: facturas de cliente, facturas de proveedor, descarga, correo, API.
• Cuenta dedicada y autenticación: el contable crea él mismo su cuenta (contraseña robusta, mínimo 12 caracteres), con bloqueo tras intentos fallidos y expiración de sesión por inactividad. El portal está siempre autenticado: el enlace de invitación solo sirve para crear la cuenta.
• Búsqueda de documentos: filtros por período, origen (ventas/compras), tipo (factura, abono, anticipo, factura de situación), tercero y estado de transmisión.
• Recuperación de documentos: descarga individual del PDF (variante Factur-X cuando existe), exportación ZIP con manifiesto CSV, o envío del archivo por correo a uno o varios destinatarios.
• API de solo lectura: el software contable recupera las facturas automáticamente mediante tokens Bearer revocables, con ámbitos limitados y cuota por hora.
• Trazabilidad: registro de transmisiones (descarga, correo, API) y registro de seguridad (sin almacenar la IP en claro).

Novedades de la versión 1.1.0

• Notas de gastos : El asesor accede a las notas de gastos aprobadas y pagadas, con el empleado, el período y los importes. Un ajuste permite incluir también las notas validadas pendientes de aprobación o limitarse a las pagadas.
• Justificantes adjuntos : Los tickets fotografiados y comprobantes escaneados adjuntos a un documento pueden consultarse y descargarse. Se incluyen en los archivos y se enumeran en el manifiesto. Formatos admitidos: PDF, JPG, PNG, WEBP, HEIC. Un ajuste define el alcance (ninguno, solo notas de gastos, todos los orígenes).
• Vista previa : El indicador de formato abre el documento directamente en el navegador.
• Descarga completa : Un documento con justificantes se entrega como un único archivo con el nombre del documento.
• Panel del despacho : Indicador específico para las notas de gastos e historial de las últimas acciones (conexiones, descargas, envíos y accesos por API).
• Acceso API : La pantalla de tokens muestra la clave, la dirección de la API y el encabezado de autenticación en campos listos para copiar.
• Permisos : El acceso a las notas de gastos es un permiso independiente, nunca concedido automáticamente, y los permisos de una cuenta existente pueden modificarse.

Puntos fuertes

• Acceso contable controlado y autenticado, sin abrir la interfaz interna de Dolibarr
• Permisos granulares por cuenta (ventas, compras, descarga, correo, API)
• Búsqueda filtrada, descarga, exportación ZIP con manifiesto, correo a varios destinatarios
• API de solo lectura para integración con el software contable (tokens revocables y registrados)
• Compatible con Dolibarr 18 a 24, multilingüe (fr, en, de, es, it)

Posicionamiento

ComptaPortal expone los archivos ya producidos y almacenados por Dolibarr. No sustituye a una plataforma homologada de facturación electrónica; la generación Factur-X sigue a cargo de Dolibarr o del módulo de generación instalado en su instancia.

Compatible: Terminal de firma KSIDol

El Terminal de firma KSIDol permite firmar todas las fichas y documentos nativos de Dolibarr, y es compatible con todos los módulos KSIDol.

Requisitos

• Dolibarr 18.0 a 24.x
• PHP 7.4+
• Permisos de escritura en documents/comptaportal/temp
• Envío de correo configurado en Dolibarr

Editor: KSIDol.io — Copyright KSI 30 — Licencia GPLv3 — ksidol.io

Recursos oficiales

Soporte y asistencia

Asistencia del editor y solicitudes técnicas a través de KSIDol.

KSIDol.io