Dalfred — Asistente IA para Dolibarr

Dalfred — Asistente de IA conversacional para Dolibarr

El módulo Dalfred integra un asistente de IA en su Dolibarr. Haga preguntas, cree documentos, genere informes — todo en lenguaje natural, sin navegar por los menús. Dalfred consulta sus datos, comprende sus solicitudes y ejecuta las acciones por usted. Sin conocimientos técnicos para sus usuarios; sin suscripción adicional — usted utiliza su propia clave API de IA.

💬 Consulte sus datos en lenguaje natural

Haga las preguntas que escribiría en un buscador, pero sobre sus datos de Dolibarr:

• « ¿Cuál es mi facturación del último trimestre? »
• « Lista mis facturas impagadas de más de 30 días »
• « Top 5 de clientes del año con su facturación »
• « ¿Cuántos pedidos en curso hay para Bélgica? »

Dalfred consulta los módulos correctos, cruza las tablas y le responde — habitualmente en menos de cinco segundos.

📎 Archivos adjuntos: PDF, texto, imágenes

Arrastre sus archivos directamente al chat. Dalfred los lee y los comprende:

• PDF: facturas de proveedores, contratos, presupuestos recibidos — Dalfred lee el contenido (con OCR en Anthropic) y puede crear la factura/pedido correspondiente en Dolibarr
• Imágenes: tickets de caja, fotos de documentos, capturas de pantalla — analizados por los modelos de visión (Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini)
• Texto: .txt, .md, .log — para compartir notas, exportaciones CSV, registros

Límites: 10 MB por archivo, 5 archivos por mensaje. Almacenamiento temporal de 7 días, purga automática.

✏️ Cree sus documentos en una frase

• « Crea una factura para el cliente García con 10h de consultoría a 85€ y 5h de desarrollo a 95€ »
• « Valida el presupuesto PR2025-0018 y conviértelo en pedido »
• « Añade una línea de 500€ sin IVA al pedido CO2025-0042 »
• « Registra el pago por transferencia de la factura 2025/035 »

Dalfred respeta los permisos de Dolibarr del usuario conectado: un comercial solo podrá crear lo que su rol le autorice a crear.

📊 Smart Queries — su BI integrada en Dolibarr

Solicite cualquier informe, guárdelo, compártalo:

• « Tabla de facturación mensual por comercial en 12 meses »
• « Lista de productos vendidos al cliente Martín con cantidades y precios medios »
• « Exportación CSV de facturas impagadas con nombre del cliente, importe y retraso en días »

Cada Smart Query se convierte en un informe reutilizable, con parámetros dinámicos (período, cliente…) y exportaciones CSV/Excel. Es su Business Intelligence integrada — sin Power BI, sin conector externo.

🧠 Memoria persistente de empresa

Enseñe a Dalfred lo que necesita saber sobre su empresa:

• « Recuerda que nuestro margen objetivo es del 35% en consultoría »
• « El cliente Martín prefiere siempre que se le facture a 30 días »
• « Nuestro número de IVA intracomunitario es ES-BXXX… »

Cada elemento de la base de conocimientos puede ser privado (visible solo por usted) o compartido (visible por todo el equipo). Dalfred utiliza estos conocimientos en todas sus respuestas.

⚡ Comandos slash reutilizables

Para las preguntas y flujos de trabajo que escribe regularmente, defina sus propios comandos slash. En el chat, escriba / y aparece un menú desplegable con los comandos disponibles — al estilo de Slack o Discord.

• /facturas-mes — lista de facturas de clientes del mes en curso
• /clientes-vip — top 10 de clientes por facturación
• /resumen-dia — resumen de la actividad del día
• /impagados-30d — facturas vencidas hace más de 30 días

Los comandos se crean en lenguaje natural («crea un comando /facturas-mes que me liste las facturas de clientes del mes»), desde la página de Conocimientos o desde el admin. Visibilidad privada o compartida. Argumentos libres tras el nombre: /facturas-mes García filtra por el cliente García. Un comando /help integrado muestra siempre los disponibles.

🤖 Multi-proveedor IA — su clave, su modelo, sus costes

Dalfred es compatible con los últimos modelos de los principales proveedores de IA. Elija el que mejor se adapte a su presupuesto, su confidencialidad y su región:

• Anthropic Claude (Opus, Sonnet, Haiku) — máxima calidad, visión y PDF nativos
• OpenAI GPT — los últimos modelos, visión y PDF
• Google Gemini — los últimos modelos, visión y PDF nativos, contexto muy amplio
• Mistral AI — los últimos modelos, servidores europeos (RGPD), visión con Pixtral
• Ollama (auto-alojado) — cualquier modelo de código abierto, sus datos nunca abandonan su servidor

Dalfred sigue los catálogos de los proveedores: los nuevos modelos están disponibles en cuanto se lanzan, sin necesidad de actualizar el módulo.

BYOK — Bring Your Own Key (traiga su propia clave). Usted paga directamente al proveedor de IA y mantiene el control de costes y límites. Sin suscripción mensual a Dalfred.

🎨 Personalización (white-label)

• Renombre el asistente: Dalfred puede convertirse en Sophie, Bob o el nombre que prefiera
• Logotipo personalizado para el widget y las cabeceras
• Color principal adaptado a su identidad visual
• Ideal para revendedores e integradores de Dolibarr

🔒 Seguridad, permisos y trazabilidad

• Permisos de Dolibarr respetados — cada usuario accede únicamente a sus datos autorizados
• Claves API cifradas en base de datos
• Permisos por herramienta (toolkit): restrinja el acceso a las herramientas sensibles (creación de terceros, envío de emails…) a determinados roles
• Registro de actividad completo: quién hizo qué, cuándo, con qué modelo y cuántos tokens
• Compatible con RGPD mediante Ollama (auto-alojado) o Mistral (servidores europeos)

⚙️ Compatible con todos sus módulos de Dolibarr

Dalfred se apoya en el servidor MCP embebido (Model Context Protocol — estándar abierto de Anthropic) que consulta la API REST nativa de Dolibarr. En consecuencia: todo lo que la API de Dolibarr expone, Dalfred puede utilizarlo. Sus módulos de terceros que expongan una API REST (cada vez más frecuentes en cada versión) son utilizables automáticamente. Cuanto más completo sea su Dolibarr, más potente se vuelve Dalfred — sin ninguna modificación.

🔌 Convierta su Dolibarr en un servidor MCP (acceso externo)

Novedad (v2.27.0). Dalfred ahora puede exponer su Dolibarr como servidor MCP remoto (Model Context Protocol, transporte Streamable HTTP), asegurado con OAuth 2.1. Active la opción en la pestaña de administración «Acceso externo MCP» (desactivada por defecto) y conecte su Dolibarr a un conector de claude.ai, a Claude Code, a la API de Anthropic, o a cualquier cliente MCP compatible.

Sus datos de Dolibarr se vuelven consultables desde el exterior, por la IA que usted elija, sin copiar y pegar ni exportar nada. Con un conector de claude.ai, el usuario inicia sesión con su cuenta de Dolibarr y da su consentimiento — sin ninguna clave que copiar. Cada solicitud respeta los permisos de Dolibarr del usuario.

• Endpoint MCP remoto, activable/desactivable por el administrador (desactivado por defecto)
• Autenticación OAuth 2.1 (PKCE) para los conectores de claude.ai, o clave API de Dolibarr para Claude Code / API
• Permisos de Dolibarr respetados, tokens almacenados con hash (nunca en texto plano), registro de actividad
• Requisito: módulo API REST de Dolibarr activado

📱 Modos de uso

• Widget flotante: disponible en todas las páginas de Dolibarr (parte inferior derecha). El asistente conoce la página en la que se encuentra y adapta sus respuestas al contexto.
• Página de chat a pantalla completa: interfaz dedicada para conversaciones largas, con lista de hilos de historial.
• Autocompletado /: escriba / en el chat (widget o pantalla completa) — un menú desplegable lista sus comandos slash disponibles, navegable por teclado.
• Página de Conocimientos: gestione la memoria y sus comandos slash mediante un formulario.
• Smart Queries: páginas dedicadas para gestionar y ejecutar sus informes guardados.

⚡ Instalación y primer mensaje en menos de 5 minutos

1. Instale el módulo desde el Dolistore.
2. Actívelo (el asistente de configuración se abre automáticamente).
3. Introduzca su clave API de Anthropic / OpenAI / Gemini / Mistral, o apunte a su servidor Ollama.
4. Listo — el widget aparece y es utilizable de inmediato.

🛠️ Mantenimiento y actualizaciones

• Migraciones de esquema automáticas en cada actualización (sin intervención manual)
• Página de mantenimiento para verificar el estado del módulo
• Compatible con las herramientas estándar de Dolibarr (copia de seguridad, multi-entidad, etc.)

🔧 Compatibilidad

• Dolibarr: 16.x a 23.x
• PHP: 8.1, 8.2, 8.3
• Multilingüe: todos los idiomas que soporte su modelo de IA
• Compatible con Multicompany

📚 Más información

👉 Página de producto Dalfred

👉 Documentación — instalación, configuración, ejemplos de prompts

🤝 Soporte y actualizaciones

Módulo activamente mantenido. Soporte por email con respuesta rápida.

• 📧 Soporte: support@e-dem.com
• 🌐 Sitio web: www.e-dem.com