Protección de Crédito

El módulo Credit Guard para Dolibarr está diseñado para proteger tu empresa de los riesgos asociados a clientes con pagos atrasados o compras a proveedores con saldos pendientes. Utilizando límites de crédito predefinidos, Credit Guard asegura que ninguna transacción supere los umbrales seguros, brindándote control total sobre los saldos pendientes y la gestión del flujo de caja.

Gracias a una interfaz intuitiva integrada en Dolibarr, Credit Guard supervisa automáticamente los pagos pendientes cada vez que creas, validas o modificas propuestas, pedidos, facturas, envíos, intervenciones, contratos o proyectos, alertándote inmediatamente si se superan los límites.

Funcionalidades clave

Bloqueo de transacciones
Evita la creación, modificación o validación de propuestas, pedidos, facturas, pedidos de proveedores y facturas de proveedores si los pagos pendientes superan el límite definido.

Prevención en varios elementos
También bloquea la creación de envíos, tickets, intervenciones, contratos y proyectos cuando se superan los límites, garantizando transacciones seguras en todo momento.

Gestión de límites de crédito
Utiliza el límite definido en la ficha del cliente o proveedor; se pueden configurar límites predeterminados para todos los clientes o proveedores.

Visualización del estado
Muestra claramente el estado del bloqueo en la ficha del tercero y en la lista de socios, permitiendo a los usuarios tomar decisiones informadas.

Derechos de usuario configurables
Los administradores pueden decidir si los usuarios pueden modificar los límites de crédito o solo recibir alertas sin bloqueo; el modo de bloqueo puede configurarse como “Error” o “Advertencia”.

Protección de socios y proveedores
Garantiza que las ventas a clientes y las compras a proveedores respeten siempre los límites de crédito predefinidos.

Casos de uso

✔ Proteger su empresa de clientes de riesgo con pagos atrasados
✔ Prevenir transacciones con proveedores que superen los límites de crédito permitidos
✔ Garantizar que todas las ventas, compras y operaciones de proyectos permanezcan dentro de umbrales financieros seguros
✔ Mantener visibilidad y trazabilidad de los saldos para todos los socios
✔ Integración perfecta con los flujos de Dolibarr para propuestas, pedidos, facturas, contratos, etc.

Seguridad y control

• Control total sobre los saldos pendientes y la exposición crediticia
   
• Alertas y bloqueos configurables por usuario y socio
   
• Visibilidad clara del estado de crédito de cada cliente y proveedor
   
• Sin impacto en los datos contables o transaccionales subyacentes
   

Con Credit Guard, fortalece la gestión de cuentas por cobrar y por pagar en Dolibarr, protege tu flujo de caja y asegura un control proactivo sobre los riesgos de clientes y proveedores. La elección estratégica para una gestión financiera segura y confiable.

Instalación

• Descargue el archivo del módulo (.zip) desde DoliStore.com
• Vaya a "Inicio > Configuración > Módulos > Desplegar un módulo externo" y cargue el zip
• El módulo o tema estará disponible y activable

Por qué elegir nuestros módulos

• Compatible con las versiones recientes de Dolibarr
• Idiomas del módulo:
• Soporte gratuito y correcciones incluidas
• Acceso gratuito a actualizaciones del módulo durante un año

Soporte y asistencia

En caso de problema, proporcione la siguiente información:

• Versión del módulo y de Dolibarr
• Pasos para reproducir el problema (capturas de pantalla o video si es posible)