iciRelances

iciRELANCES

iciRELANCES est un module Dolibarr édité par iciDSI permettant de gérer les relances de factures impayées directement depuis Dolibarr.

Le module centralise le suivi des clients en retard de paiement, les niveaux de relance, les emails groupés, les courriers PDF et l’historique des actions effectuées.

Pilotage des impayés

Le tableau de bord permet d’identifier rapidement les clients à relancer avec une vue consolidée par client :

• nombre de factures impayées ;
• montant total dû ;
• retard le plus ancien ;
• niveau de relance en cours ;
• dernier envoi effectué ;
• prochaine relance prévue.

3 niveaux de relance

Les relances sont organisées par niveau afin d’adapter le ton et le support utilisé selon l’avancement du retard de paiement.

• Rappel préventif avant échéance, optionnel ;
• Niveau 1 : relance simple ;
• Niveau 2 : relance ferme ;
• Niveau 3 : mise en demeure, uniquement manuelle.

Les délais de déclenchement sont configurables depuis les paramètres du module.

Emails groupés par client

iciRELANCES envoie un seul email par client, regroupant les factures concernées.

• modèles d’emails personnalisables en WYSIWYG ;
• variables dynamiques pour les factures, montants et clients ;
• mode test ;
• copie interne possible ;
• factures PDF en pièces jointes selon le paramétrage.

Courriers PDF professionnels

Le module permet également de générer des courriers PDF adaptés au niveau de relance.

• courrier niveau 1, niveau 2 et niveau 3 ;
• montants HT, TTC et solde dû ;
• tableau des factures concernées ;
• signature configurable ;
• mentions société issues de Dolibarr ;
• format professionnel adapté à une relance client.

Alerte sur fiche client

Une alerte visuelle peut être affichée directement sur la fiche client lorsqu’un impayé est détecté.

• badge impayé visible sur la fiche tiers ;
• seuil configurable à partir de X jours de retard ;
• montant impayé affiché ;
• lien vers le tableau de relance filtré sur le client.

Traçabilité et sécurité

• journal des relances envoyées ;
• historique des niveaux utilisés ;
• exclusion possible des factures en litige ;
• suspension ou réactivation des relances sur une facture ;
• limite d’envoi par lancement ;
• protection contre les doublons d’envoi.

Automatisation

Une tâche planifiée Dolibarr permet d’automatiser les relances courantes.

Le niveau 3 reste volontairement manuel afin de sécuriser les démarches sensibles de mise en demeure.

Fonctionnalités principales

• tableau de bord des impayés ;
• relances par email ;
• courriers PDF ;
• 3 niveaux de relance ;
• rappel préventif avant échéance ;
• badge impayé sur fiche client ;
• seuil d’affichage configurable ;
• historique des relances ;
• gestion des litiges et exclusions ;
• tâche CRON Dolibarr ;
• export CSV ;
• droits utilisateurs dédiés.

Liens utiles

Démo : https://dev.icidsi.com

Support : https://icidsi.com/contact