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Complete wealth management suite for CIF/CGP: client journey, regulatory documents (DER, PI, BP, LM, RA), simulators (Life Insurance, PER, PEA, IFI, PVI, Livrets), AI method, client portal.
I giustificativi (foto, PDF) aggiunti in coda al PDF della nota spese, pagina per pagina. Un unico documento da consegnare.
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Invia dalla scheda del soggetto terzo un'unica e-mail di sollecito con tutte le fatture non pagate in PDF e il totale dovuto.
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Sollecito globale fatture sostituisce un sollecito per fattura con un'unica e-mail: dalla scheda del soggetto terzo, invii al cliente l'elenco di tutte le sue fatture non pagate, i relativi PDF e l'importo totale dovuto, in due clic.
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