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Step-by-step guide in English to run a service company with Dolibarr™ 24: quotes and online signature, contracts, interventions, tickets, projects, time entry and time-based invoicing, WebPortal customer portal, resources, BookCal appointments, e-invoicing and accounting. Illustrated with screenshots, A4 PDF format.
Aggiungete a Dolibarr uno studio di personalizzazione completo. Il venditore — o il cliente stesso, da un semplice link — compone ciò che sarà stampato sul prodotto: testi, immagini, forme, clip art, QR code e disegni vettoriali, distribuiti su tante aree di stampa quante ne richiede il prodotto.
Utility
Digitalizza la carta con la fotocamera del telefono o con il tuo scanner e salvala in PDF nella scheda Documenti di qualsiasi anagrafica di Dolibarr. Ritaglio automatico, pagine vuote, divisione in documenti e testo ricercabile.
Centralizza ogni avviso di Dolibarr: un centro notifiche dal vivo, sei canali tra cui SMS, push, Slack, Teams e WhatsApp, modelli per lingua, inneschi e un motore di regole che decide chi viene avvisato e come, campagne, gruppi di destinatari, preferenze utente con ore di silenzio, promemoria, escalation e reportistica.
Costruisci i tuoi moduli in Dolibarr trascinando campi: testo, numero, valuta, valutazione, data, scelta, file e firma, modelli riutilizzabili e una libreria di campi, risposte conservate con la loro versione di modulo, firme autografe, workflow, link pubblici per rispondere senza account, webhook e reportistica.
Automatizza Dolibarr senza codice: un editor visivo con inneschi, condizioni, azioni, attese, rami, cicli e approvazioni, simulazione prima del salvataggio, esecuzioni con traccia passo passo e rigioco, code con ritentativi, pianificazione cron, webhook in entrata, chiavi API e reportistica.
Sollecita gli insoluti da Dolibarr: scenari di sollecito a livelli datati, canali email, WhatsApp, SMS e attività di chiamata, modelli di messaggio con link di pagamento e PDF della fattura, posta in arrivo per le risposte, scaduto per fasce, principali debitori, storico completo degli invii e motore quotidiano con modalità test.
Porta WhatsApp dentro Dolibarr: conversazioni bidirezionali legate ai clienti, invio di preventivi e fatture, solleciti di pagamento, modelli con variabili, contatti con consenso, stato di consegna, registri webhook, quote e cruscotto. Richiede un account WhatsApp Business API (Meta) e un Dolibarr raggiungibile in HTTPS.
Pianifica i progetti Dolibarr su un diagramma di Gantt multi-progetto interattivo: sei scale dall'ora all'anno, gerarchia delle attività, quattro tipi di dipendenza con sfasamento e ripianificazione a cascata, percorso critico, milestone, budget, carico di lavoro, cruscotto di allarmi, quindici report ed export PDF, PNG, CSV ed Excel.
Firma i documenti dentro Dolibarr: documenti e firmatari, zone di firma per firma, sigla, data, testo e casella, modelli riutilizzabili, flussi sequenziali o paralleli, inviti e solleciti, fascicoli di prova, certificati, registro di audit non modificabile, cassaforte, API e reportistica.
Conduci un'attività di sicurezza dentro Dolibarr: clienti e incarichi, audit di sicurezza e test di intrusione, analisi dei rischi con decisione di trattamento, vulnerabilità per criticità, incidenti cyber, inventario degli asset IT, politiche, conformità a GDPR, CIS, ISO 27001, NIST CSF e PCI-DSS, piani di remediation, contratti e tempi.
Porta il tuo parco connesso in Dolibarr: apparecchi, sensori, macchine, PLC e gateway, un flusso MQTT dal vivo con rilevamento delle anomalie, storico e cartografia, gemello digitale, comandi a distanza con conferma, automazione su soglia e deriva, allarmi, manutenzione predittiva, consumo di energia e reportistica.
Modella i processi dentro Dolibarr: un costruttore visivo che concatena le tappe con responsabile, termine e tipo, modelli versionati, ruoli invece di persone, istanze in corso, attività utente, convalide con motivo, regole di business, azioni automatiche, moduli dinamici, storico e reportistica sui tempi di ciclo.
Conduci l'audit interno dentro Dolibarr: universo di audit e copertura, mappatura di processi e rischi, piano annuale, missioni con auditor principale e team, questionari riutilizzabili con punteggio, programmi di lavoro, rilievi con evidenze, non conformità per gravità, raccomandazioni, piani d'azione correttive, monitoraggio, rapporti e reportistica.