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Portofolio : Vendite avanzate e assegnazione di categorie
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Semplifica la ripartizione dei portafogli commerciali. Più ha bisogno di andare su ogni profilo cliente per definire il business che hanno accesso: gli ospiti filtrati, seleziona l'assegnazione o la disattivazione commerciale e valido.
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Maggiori informazioni
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Presentazione del modulo video di presentazione
Il modulo Portofolio per Dolibarr ERP/CRM facilita la gestione di massa e l'assegnazione di rappresentanti di vendita a terze parti, nonché l'organizzazione di prodotti, servizi, utenti e contatti all'interno di gruppi e categorie.
Caratteristiche principali:
Assegnazione dei rappresentanti di vendita:
Assegna rapidamente gli utenti a terze parti come venditori, ottimizzando la gestione delle relazioni con i clienti.
Gestione avanzata dei gruppi di utenti:
Organizza in modo efficace i tuoi utenti e contatti assegnandoli a gruppi specifici, migliorando la collaborazione interna.
Gestione delle categorie:
Categorizza i tuoi prodotti, servizi, utenti e contatti in categorie personalizzate, rendendoli più facili da identificare e gestire.
Clonazione di terze parti:
Duplica facilmente le inserzioni di terze parti mantenendo un riferimento all'entità originale, semplificando la creazione di nuove inserzioni simili.
Notifiche automatiche:
Aggiungi automaticamente il venditore associato come destinatario quando invii e-mail o crei appuntamenti, assicurando una comunicazione fluida.
Report dettagliati:
Accedi ai report sulle fatture in sospeso per cliente o addetto alle vendite, ottenendo una maggiore visibilità sulle prestazioni di vendita.
Ultimi sviluppi nel modulo
| 21.0.+1.21.0 (2024-01) |
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| 20.0.+1.20.0 (2024-09) |
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| 19.0.+1.19.0 (2024-04) |
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