Documenti di terze parti Dolibarr

🌟 Documenti di terze parti Dolibarr

Il modulo “Documenti di terzi” per Dolibarr centralizza tutti i file associati a un cliente, fornitore o potenziale cliente in un’unica schermata. Non è più necessario passare continuamente da preventivi, ordini, fatture, progetti o interventi per ritrovare un disegno, un’offerta firmata o un file Excel: tutto è riepilogato per terzo e organizzato per tipo di documento.

Nel menu “Terzi > Documenti di terzi” si seleziona il tipo di terzo (clienti, fornitori, prospect, ecc.) ed eventualmente un periodo o un anno. A sinistra compare una struttura ad albero con le diverse entità di Dolibarr e il numero di file collegati:
Prodotti e servizi, proposte commerciali, contratti, ordini clienti, fatture clienti, ordini fornitori, fatture fornitori, progetti, attività, interventi, note spese, ferie, conti bancari, distinte di versamento assegni, candidature, utenti, allegati, ecc. Cliccando su un nodo (ad esempio Ordini fornitori > PO2102-0001), il modulo mostra immediatamente tutti i documenti collegati a quell’ordine per il terzo selezionato.

A destra si trova l’elenco dei documenti con titolo, data e icona del file. È possibile passare dalla vista elenco alla vista miniature per avere rapidamente una panoramica del contenuto: PDF, immagini (piante, schemi), file Excel, documenti Office, video, ecc. Un clic sull’icona apre o scarica il file, a seconda dei diritti impostati in Dolibarr.

In pratica, questo modulo offre:

• Una visione a 360° di tutti i documenti per terzo (una scheda cliente/fornitore completa con un solo clic).

• Un’organizzazione automatica per tipo di documento (preventivi, ordini, fatture, progetti, note spese, interventi, ecc.).

• Un notevole risparmio di tempo nella ricerca e consultazione dei file, senza uscire dalla scheda del terzo.

• Una migliore tracciabilità dei documenti per i team commerciali, acquisti, contabilità e gestione progetti.

Così, “Documenti di terzi” trasforma Dolibarr in un vero e proprio dossier elettronico cliente/fornitore, semplice da usare e perfettamente integrato nei flussi standard dell’ERP.

Installation

• Download the module archive (.zip) from DoliStore.com
• Go to "Home > Setup > Modules > Deploy an external module" and submit the zip
• The module or theme is then available and can be activated

Why choose our modules

• Compatible with recent Dolibarr versions
• Module languages:
• Free support and bug fixes included
• Free access to module updates for one year

Support & Assistance

If you encounter a problem, please provide the following information:

• Module and Dolibarr version
• Steps to reproduce the issue (screenshots or video if possible)