Creazione automatizzata di progetti

🌟 Creazione automatizzata di progetti

Il modulo “Automated Project Creation” per Dolibarr automatizza la creazione dei progetti a partire dai documenti di vendita, in modo che ogni opportunità diventi un progetto strutturato senza inserimenti manuali.
Non appena viene creata (o, a seconda della configurazione, validata) una proposta commerciale, il modulo genera automaticamente un progetto dedicato in Dolibarr. Questo progetto riprende le principali informazioni del documento origine: terzo, titolo del progetto, date, importo previsto e un collegamento diretto alla proposta. In questo modo si ottiene una tracciabilità chiara tra la pipeline commerciale e i progetti in corso.
Nell’elenco dei progetti, le righe create automaticamente sono identificate con il riferimento al documento di origine (ad es. “Projet de (PROV42)”), così è subito evidente da dove proviene ogni progetto. Nella scheda della proposta, un campo “Progetto” mostra il progetto generato e punta ad esso, permettendo di passare rapidamente dalla fase commerciale alla fase di esecuzione.

Funzionalità principali

• Creazione automatica del progetto quando una proposta viene registrata o validata.

• Ripresa automatica dei dati del documento: terzo, descrizione, date chiave, importi previsti.

• Collegamento bidirezionale tra proposta e progetto: dalla proposta si può aprire il progetto associato e, dall’elenco progetti, tornare al documento origine.

• Nomenclatura standardizzata dei progetti (ad es. PJ2112-0020 – Projet de(PROV42)) per una migliore organizzazione e archiviazione uniforme.

• Integrazione trasparente con il modulo Progetti di Dolibarr: è possibile gestire attività, tempi consuntivi, documenti allegati, fatturazione ecc. come per qualsiasi progetto standard.

Vantaggi per la tua azienda

• Risparmio di tempo: non è più necessario creare manualmente un progetto per ogni offerta vinta.

• Meno errori di inserimento: i dati commerciali vengono trasferiti automaticamente nel progetto, evitando dimenticanze e incoerenze.

• Migliore tracciabilità: ogni progetto è chiaramente collegato alla sua proposta iniziale, facilitando il monitoraggio delle opportunità e della loro realizzazione.

• Visione globale del portafoglio: team commerciali e di progetto lavorano sugli stessi riferimenti e sulle stesse informazioni.

Il modulo “Automated Project Creation” è ideale per società di servizi, studi di ingegneria, agenzie e, in generale, per tutte le aziende che desiderano ottimizzare il passaggio dalla fase commerciale (proposte) alla fase di esecuzione (progetti) in Dolibarr.

Installation

• Download the module archive (.zip) from DoliStore.com
• Go to "Home > Setup > Modules > Deploy an external module" and submit the zip
• The module or theme is then available and can be activated

Why choose our modules

• Compatible with recent Dolibarr versions
• Module languages:
• Free support and bug fixes included
• Free access to module updates for one year

Support & Assistance

If you encounter a problem, please provide the following information:

• Module and Dolibarr version
• Steps to reproduce the issue (screenshots or video if possible)