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Verwalten Sie Ihr gesamtes Versicherungsmaklergeschäft in Dolibarr – von der CRM-Opportunity bis zur Zahlung der Maklerprovision. Das Modul bündelt Kundenpolicen, Angebote, Policenausstellung, Verlängerungen, Schadenverfolgung, Provisionen und Dokumente in einem organisierten, vollständig nachvollziehbaren Ablauf. Schluss mit Tabellen, verstreuten E-Mails und vergessenen Wiedervorlagen.
Verwalten Sie die Leistungsverzeichnisse (Bill of Quantities) Ihrer Bauprojekte in Dolibarr: wiederverwendbare Kalkulationsvorlagen, BOQ-Formular mit den Registern Material, Arbeitsleistung, Gemeinkosten und Unterschriften, Erstellung von Angeboten, Unterschrift des Verantwortlichen und ein Kundenportal, in dem Ihre Kunden ihre BOQs ansehen, unterschreiben und annehmen und den PDF-Bericht…
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