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Portofolio : Affectation avancée des commerciaux et des catégories

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Simplifie l'affectation des utilisateurs aux tiers et aux groupes d'utilisateurs. Plus besoins d'aller sur chaque fiche client pour définir les commerciaux qui y ont accès : on filtre les clients, on sélectionne le commercial et on valide l'affectation ou la désaffectation.

25,00 €
HT

  • Auteur Charlene BENKE
  • Version du module 1.24.0
  • Date de sortie 03/09/2015
  • Accès aux mises à jour et aux téléchargements 1000 jours
  • Comment contacter l'assistance Page de support
  • Compatibilité Dolibarr V18 - V24   -   PHP7 - 8
  • Dernière mise à jour 13/10/2026 05:41

Plus d'infos...

Services Supports Documentations Youtube

Présentation du module

Le module Portofolio pour Dolibarr ERP/CRM facilite la gestion et l'affectation en masse des commerciaux aux tiers, ainsi que l'organisation des produits, services, utilisateurs et contacts au sein de groupes et catégories.

Principales fonctionnalités

Affectation des commerciaux

Attribuez rapidement des utilisateurs aux tiers en tant que commerciaux, optimisant ainsi la gestion des relations clients.

Gestion avancée des groupes d'utilisateurs

Organisez efficacement vos utilisateurs et contacts en les assignant à des groupes spécifiques, améliorant la collaboration interne.

Gestion des catégories

Classez vos produits, services, utilisateurs et contacts en catégories personnalisées, facilitant leur identification et leur gestion.

Clonage de tiers

Dupliquez facilement les fiches tiers tout en conservant une référence à l'entité d'origine, simplifiant ainsi la création de nouvelles fiches similaires.

Notifications automatisées

Ajoutez automatiquement le commercial associé en tant que destinataire lors de l'envoi d'e-mails ou lors de la création de rendez-vous, assurant une communication fluide.

Rapports détaillés

Accédez à des rapports sur l'encours de facturation par client ou par commercial, offrant une visibilité accrue sur les performances commerciales.

Informations complémentaires vidéo de présentation Guide utilisateur

  • Nombre de versions diffusées 36
  • Langues supportées
    Français Français - Anglais Anglais - Espagnol Espagnol - Italien Italien - Allemand Allemand 
  • Licence GPL v3
  • Nous développons des modules pour Dolibarr depuis 2012
  • Changelog Liste des évolutions du module
  • 24.0.+1.24.0 (2026-07) chg - V24 Compatibility
  • 23.0.+1.23.1 (2026-05) add - add customer filter Parent Company
  • 23.0.+1.23.0 (2026-01) chg - V22 and 23 Compatibility

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