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Dynamic Form Builder for Dolibarr
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InfraSReports
Le modules Infrasreports simplifie l’analyse des données financières de Dolibarr. Bénéficiez de rapports supplémentaires comme le regroupement par mois et par tiers des éléments financiers et commerciaux (Devis, Commandes, Factures, etc...) ou une analyse des projets comprenant les marges, le reste à facturer, le temps consommé, etc... De nouveaux rapports sont à venir ...
57,60 €
Portofolio : Affectation avancée des commerciaux et des catégories
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Simplifie l'affectation des utilisateurs aux tiers et aux groupes d'utilisateurs. Plus besoins d'aller sur chaque fiche client pour définir les commerciaux qui y ont accès : on filtre les clients, on sélectionne le commercial et on valide l'affectation ou la désaffectation.
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Plus d'infos
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Présentation du module
Le module Portofolio pour Dolibarr ERP/CRM facilite la gestion et l'affectation en masse des commerciaux aux tiers, ainsi que l'organisation des produits, services, utilisateurs et contacts au sein de groupes et catégories.
Principales fonctionnalités :
Affectation des commerciaux :
Attribuez rapidement des utilisateurs aux tiers en tant que commerciaux, optimisant ainsi la gestion des relations clients.
Gestion avancée des groupes d'utilisateurs :
Organisez efficacement vos utilisateurs et contacts en les assignant à des groupes spécifiques, améliorant la collaboration interne.
Gestion des catégories :
Classez vos produits, services, utilisateurs et contacts en catégories personnalisées, facilitant leur identification et leur gestion.
Clonage de tiers :
Dupliquez facilement les fiches tiers tout en conservant une référence à l'entité d'origine, simplifiant ainsi la création de nouvelles fiches similaires.
Notifications automatisées :
Ajoutez automatiquement le commercial associé en tant que destinataire lors de l'envoi d'e-mails ou lors de la création de rendez-vous, assurant une communication fluide.
Rapports détaillés :
Accédez à des rapports sur l'encours de facturation par client ou par commercial, offrant une visibilité accrue sur les performances commerciales.
Dernières évolutions du module
| 21.0.+1.21.0 (2024-01) |
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| 20.0.+1.20.0 (2024-09) |
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| 19.0.+1.19.0 (2024-04) |
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Une petite horloge toujours visible dans Dolibarr pour garder à l'oeil vos principales box et les actions du jours (interventions, taches, actions commerciales) Personnalisable selon vos goûts et vos besoins par la présence de plugin intègre un "fil d'Ariane"/ Breadcrump des derniers éléments visualisés, une fonction Pomodoro et une calculatrice |
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MyList permet la création de listes dynamique personnalisées à partir des informations contenues dans votre base de données retraitées par une requete SQL et de les rendre accessibles depuis les menus de Dolibarr. |
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Gestion avancées des planifications d'interventions (suivi, planification, clonage, ...) A partir d'une vue agenda simple et intuitive, gérer vos interventions, planifiez et suivez vos collaborateurs |
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Management améliore les fonctions natives de dolibarr de gestion de projet, d'interventions et de contrats. - Rapport sur les interventions - Echéances de contrats - Amélioration de la saisie des temps consommés (mensuel et à la volée) - Amélioration du suivi des temps consommés sur les projets - Facturation des échéances des contrats, des interventions et des projets |