Portofolio : Affectation avancée des commerciaux et des catégories

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Présentation du module vidéo de présentation

Le module Portofolio pour Dolibarr ERP/CRM facilite la gestion et l'affectation en masse des commerciaux aux tiers, ainsi que l'organisation des produits, services, utilisateurs et contacts au sein de groupes et catégories.

Principales fonctionnalités :

Affectation des commerciaux :

Attribuez rapidement des utilisateurs aux tiers en tant que commerciaux, optimisant ainsi la gestion des relations clients.

Gestion avancée des groupes d'utilisateurs :

Organisez efficacement vos utilisateurs et contacts en les assignant à des groupes spécifiques, améliorant la collaboration interne.

Gestion des catégories :

Classez vos produits, services, utilisateurs et contacts en catégories personnalisées, facilitant leur identification et leur gestion.

Clonage de tiers :

Dupliquez facilement les fiches tiers tout en conservant une référence à l'entité d'origine, simplifiant ainsi la création de nouvelles fiches similaires.

Notifications automatisées :

Ajoutez automatiquement le commercial associé en tant que destinataire lors de l'envoi d'e-mails ou lors de la création de rendez-vous, assurant une communication fluide.

Rapports détaillés :

Accédez à des rapports sur l'encours de facturation par client ou par commercial, offrant une visibilité accrue sur les performances commerciales.

Dernières évolutions du module

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