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capCRM

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CapCRM est une interface spécifique pour les commerciaux qui utilisent dolibarr comme CRM et ne peuvent pas perdre de temps à cliquer sur les différents onglets à la recherche des informations concernant un prospect / client. Tout ce qui est important pour leur métier est synthétisé sur une seule page.

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HT

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  • Auteur CAP-REL
  • Version du module 1.0.22
  • Date de sortie 20/03/2024
  • Accès aux mises à jour et aux téléchargements 1 an

Plus d'infos...

Module version: auto
Editeur/Licence: CAP-REL / GPL-v3
Langage interface: Français
Assistance: https://cap-rel.fr/sav-module-dolibarr/
Prérequis:

  • Dolibarr min version: auto
  • Dolibarr max version: auto

Installation (A partir de Dolibarr v9+)

  • Aller dans le menu Accueil - Configuration - Modules - Déployer un module externe et soumettez le zip
  • Le module ou thème est alors disponible et activable.

 

Ce module est dédié au domaine "relation client" (CRM) de Dolibarr et propose de regrouper en une seule page toutes les informations utiles pour assurer un suivi client professionnel.

Avant de téléphoner à un client le commercial se doit de savoir un certain nombre de choses:

  • des informations "résumées" au sujet du client
  • les différents contacts
  • la date de dernier contact / échange
  • les produits & services déjà vendus
  • s'il y a des devis en cours, des commandes
  • les projets en cours avec ce client
  • les retours (sav, niveau de satisfaction technique)

Et ensuite une fois l'appel passé (ou durant l'appel) il faut pouvoir:

  • mettre à jour la fiche client en fonction des informations collectées
  • saisir un compte rendu
  • noter un prochain rendez-vous ou action à mener
  • créer éventuellement un projet/devis/bon de commande
Attention: ce module est encore en phase de développement pour nos besoins internes mais après l'avoir montré le besoin semble suffisamment partagé pour qu'il devienne un module proposé sur le DoliStore !
 
 
  • COMPRIS DANS L'ACHAT
  • L’accès aux mises à jour du module et toutes les évolutions à venir.
  • MISES À JOUR
  • Un courrier électronique vous sera envoyé à chaque nouvelle publication de ce module. Les correctifs du module seront publiés sur DoliStore.
  • EN OPTION
  • Toute demande de support, aide, formation ou développement complémentaire sera facturé selon le temps passé ou sur devis. Pour plus de renseignements nous vous invitons à prendre quelques minutes pour lire la différence entre acheter un module "one shot" et soutenir la r&d de logiciel libres :)
Historique des versions:
 
Version 1.0.18 - 03/07/2024
 
  • nouveau système d'accordéon pour afficher l'historique des échanges, bien plus compact
  • nouveaux filtres disponibles pour l'affichage des évènements (historique et futurs) : choix de tags / catégories
  • nouvelle clé de configuration pour choisir les limites de nombres de résultats
  • nouvelle page de configuration pour les actions futures
  • nouvelle option pour réintégrer les onglets dolibarr au dessus de la fiche de capcrm
  • nouvelle option pour afficher la fiche capcrm par défaut au lieu de la fiche du tiers
 
Version 1.0.10 - 10/06/2024
  • le moteur de recherche retourne maintenant tous les tiers au lieu d'un seul
  • corrige un bug qui laissait la liste des évènements futurs vide
  • lorsque vous fermez une popup la page principale s'actualisera toute seule
  • lorsque vous utilisez capcrm en mode "intégré dans l'interface de dolibarr" vous pouvez cliquer sur l'icone de l'entreprise ou le logo pour revenir sur sa fiche dolibarr normale
 
Version 1.0.6 - 30/05/2024
  • beaucoup d'option de configuration sont accessibles sur la page de configuration pour choisir quelles "boites" vous voulez afficher
  • ajout d'un filtre personnalisable sur les actions commerciales à afficher dans l'historique
  • ajout d'un filtre personnalisable sur des mots clés à utiliser pour l'historique des échanges
  • intégration d'un affichage "accordéon" pour éviter de prendre trop de place (historique)
  • configuration spécifique pour écrans de taille 4k
  • ajout de liens vers les factures impayées
  • ajout du lien vers la documentation dans le readme
  • modification technique pour que les intitulés des boites utilisent le système de traduction de dolibarr ainsi que les mots clés de dolibarr
Version 1.0.4 - 20/04/2024
  • Nouvelle option pour basculer l'affichage en "mode intégré" dans l'ui de dolibarr
  • Ajout d'une boite d'information sur les factures impayées (plus qu'utile lorsqu'un commercial (re)prend contact avec un client)
  • Ajout d'une boite d'information avec les tickets du SAV (utile aussi pour toute prise de contact commercial de savoir techniquement s'il y a des "problèmes" en cours ou qui ont été traités récemment)
  • COMPRIS DANS L'ACHAT
  • L’accès aux mises à jour du module et toutes les évolutions à venir.
  •  
  • MISES À JOUR
  • Un courrier électronique vous sera envoyé à chaque nouvelle publication de ce module. Les correctifs du module seront publiés sur DoliStore.
  •  
  • EN OPTION
  • Toute demande de support, aide, formation ou développement complémentaire sera facturé selon le temps passé ou sur devis. Pour plus de renseignements nous vous invitons à prendre quelques minutes pour lire la différence entre acheter un module "one shot" et soutenir la r&d de logiciel libres :)



If you think this module is a fork of another one (published after the first one) or violates some terms or conditions of use (for users or vendors), you can make a report at dolistore@dolibarr.org