Kanban de suivi des prospections

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Nouveau

Le module Kanban de suivi des prospections est un outil de gestion visuelle conçu pour faciliter le suivi et l'organisation des activités de prospection commerciale. Il permet de visualiser les prospects et les opportunités à différents stades du processus de vente, d'attribuer des tâches aux membres de l'équipe et de suivre les avancées.

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  • Editeur: NextGestion
  • Version du module: 3.1
  • Compatibilité: Dolibarr 6.0.0 - 18.0.*
   
Description & Fonctionnalités
Kanban de suivi des prospections

Ci-dessous les principales fonctionnalités de Module: "Kanban de suivi des prospections":

1- Le filtre: La fonctionnalité de filtre du module Kanban de suivi des prospections permet aux utilisateurs de trier et d'afficher les informations pertinentes en fonction de critères spécifiques. En appliquant des filtres tels que le statut, la date de contact, le responsable ou la source des prospects, les équipes peuvent facilement identifier les opportunités prioritaires et adapter leur approche commerciale en conséquence. Cette fonctionnalité contribue à améliorer l'efficacité du processus de prospection en fournissant une vue personnalisée et ciblée des données essentielles pour la prise de décision.

 

2- Les commentaires: La fonctionnalité de commentaires du module Kanban de suivi des prospections facilite la communication et la collaboration au sein de l'équipe. Elle permet aux membres d'échanger des informations, des mises à jour et des idées directement sur les cartes de prospects, assurant ainsi un suivi clair et cohérent des interactions avec chaque prospect. Cette fonctionnalité améliore l'efficacité et la transparence du processus de prospection en centralisant les communications et en gardant tout le monde informé.

 

3- La gestion des tags et catégores: La fonctionnalité de tags et catégories du module Kanban de suivi des prospections permet de classer et d'organiser les prospects en fonction de critères personnalisables. Les tags offrent une manière rapide d'identifier des caractéristiques communes ou des priorités, tandis que les catégories structurent les prospects en groupes plus larges. Ces fonctionnalités améliorent la visibilité et la gestion des opportunités en facilitant la recherche et le suivi des prospects pertinents pour chaque membre de l'équipe.

Kanban de suivi des prospections

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Installation
    1. Télécharger le fichier archive (.zip) sur dolistore.com
    2. Dézipper l'archive dans le répertoire /htdocs/custom de dolibarr.
    3. Le module peut alors être activé (), paramétré () si besoin depuis la page de configuration des modules et enfin utilisé.
   
Démonstration
Mises à jour et disponibilité
Les mises à jour correctives du module seront publiées sur le dolistore.
   
Support
We are available for any questions.
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Email: [email protected]
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