Protezione Crediti

Il modulo Credit Guard per Dolibarr è progettato per proteggere la tua azienda dai rischi legati ai clienti con pagamenti in ritardo o agli acquisti da fornitori con saldi aperti. Utilizzando limiti di credito predefiniti, Credit Guard garantisce che nessuna transazione superi soglie sicure, offrendo pieno controllo sui saldi e sulla gestione della liquidità.

Grazie a un’interfaccia intuitiva integrata in Dolibarr, Credit Guard monitora automaticamente i pagamenti in sospeso ogni volta che crei, convalidi o modifichi proposte, ordini, fatture, spedizioni, interventi, contratti o progetti, avvisandoti immediatamente se i limiti vengono superati.

Funzionalità principali

Blocco delle transazioni
Previene la creazione, modifica o convalida di proposte, ordini, fatture, ordini fornitori e fatture fornitori se i pagamenti in sospeso superano il limite definito.

Prevenzione su più elementi
Blocca anche la creazione di spedizioni, ticket, interventi, contratti e progetti quando i limiti vengono superati, garantendo transazioni sicure in ogni momento.

Gestione dei limiti di credito
Utilizza il limite definito nella scheda cliente o fornitore; i limiti predefiniti possono essere configurati per tutti i clienti o fornitori.

Visualizzazione dello stato
Mostra chiaramente lo stato del blocco nella scheda del partner e nell’elenco dei partner, permettendo agli utenti di prendere decisioni informate.

Diritti utente configurabili
Gli amministratori possono decidere se gli utenti possono modificare i limiti di credito o ricevere solo avvisi senza blocco; la modalità di blocco può essere impostata su “Errore” o “Avviso”.

Protezione partner e fornitori
Garantisce che le vendite ai clienti e gli acquisti dai fornitori rispettino sempre i limiti di credito predefiniti.

Casi d’uso

✔ Proteggere la tua azienda dai clienti a rischio con pagamenti in ritardo
✔ Impedire transazioni con fornitori che superano i limiti di credito consentiti
✔ Garantire che tutte le vendite, acquisti e operazioni di progetto rimangano entro soglie finanziarie sicure
✔ Mantenere visibilità e tracciabilità dei saldi per tutti i partner
✔ Integrare perfettamente nei flussi Dolibarr per proposte, ordini, fatture, contratti, ecc.

Sicurezza e controllo

• Controllo totale sui saldi e sull’esposizione creditizia
   
• Avvisi e blocchi configurabili per utente e partner
   
• Visibilità chiara dello stato del credito per ogni cliente e fornitore
   
• Nessun impatto sui dati contabili o transazionali sottostanti
   

Con Credit Guard, rafforza la gestione di crediti e debiti in Dolibarr, proteggi il flusso di cassa e assicurati un controllo proattivo sui rischi dei clienti e fornitori. La scelta strategica per una gestione finanziaria sicura e affidabile.

Installazione

• Scaricare l'archivio del modulo (.zip) da DoliStore.com
• Andare su "Home > Configurazione > Moduli > Distribuisci un modulo esterno" e caricare il file zip
• Il modulo o tema sarà quindi disponibile e attivabile

Perché scegliere i nostri moduli

• Compatibile con le versioni recenti di Dolibarr
• Lingue del modulo:
• Supporto gratuito e correzioni incluse
• Accesso gratuito agli aggiornamenti del modulo per un anno

Supporto & Assistenza

In caso di problema, fornire le seguenti informazioni:

• Versione del modulo e di Dolibarr
• Procedura per riprodurre il problema (screenshot o video se possibile)