Portfolio Progetti

🌟 Portfolio Progetti

Il modulo Portfolio Progetti aggiunge a Dolibarr uno spazio dedicato per gestire, monitorare e approvare i progetti all’interno dell’organizzazione. Offre una visione globale di tutte le richieste di progetto, del loro avanzamento, dei budget e degli utenti coinvolti. Questo modulo è particolarmente adatto alle aziende che desiderano centralizzare la gestione dei progetti, interni o esterni, in un’interfaccia moderna e intuitiva.

Funzionalità principali

1. Dashboard del Portfolio Progetti

Il modulo mostra una panoramica sintetica di:

• Progetti aperti

• Terzi associati

• Proposte validate

• Fatture correlate

Questi indicatori forniscono una visione immediata dell’attività in corso.

2. Elenco progetti con filtri avanzati

Nella vista principale, gli utenti possono accedere a una tabella strutturata che include:

• Titolo del progetto

• Data di creazione

• Iniziatore

• Project manager

• Date di inizio e fine

• Budget del progetto

• Stato del progetto (Bozza, In corso, Approvato, Rifiutato)

Ogni colonna è filtrabile, permettendo ricerche rapide e precise.

3. Vista Kanban intuitiva

Un’interfaccia visiva Kanban organizza i progetti in colonne in base al loro stato:

• Bozza

• In corso

• Approvato

• Rifiutato

Ogni progetto appare come una scheda, facilitando la visualizzazione e il monitoraggio dell’avanzamento.
Questa modalità offre una gestione agile dei progetti, ideale per il lavoro in team.

4. Gestione delle richieste di progetto

Gli utenti possono inviare una nuova richiesta tramite un modulo completo che include:

• Titolo del progetto

• Project manager

• Date di inizio e fine

• Budget previsto

• Responsabili dell’approvazione

• Descrizione del problema

• Executive summary

• Risultati attesi

• Raccomandazione

• Giustificazione

Questo modulo strutturato standardizza il processo di richiesta e facilita la valutazione.

5. Workflow di approvazione

Il modulo integra un processo di validazione:

• I dipendenti possono inviare richieste di progetto

• Manager e decisori possono consultare le Richieste da approvare, visualizzare tutti i dettagli e aggiornare lo stato in Approvato, Rifiutato, Bozza o In corso

6. Accesso personalizzato: “Le mie richieste”

Ogni utente può visualizzare solo i progetti nei quali è coinvolto come:

• Iniziatore

• Project manager

• Validatore

Questo garantisce riservatezza e una visualizzazione mirata.

7. Scheda dettagliata del progetto

Una volta creato, ogni progetto dispone di una scheda completa che mostra:

• Date principali

• Budget

• Validatori

• Executive summary

• Risultati attesi

• Raccomandazione

• Giustificazione

• Stato attuale

• Link automatico al progetto Dolibarr associato (PJxxxx)

La scheda può essere modificata o eliminata in base ai permessi dell’utente.

8. Esportazione dei dati

L’elenco progetti può essere esportato per esigenze di reporting, analisi o archiviazione.

Vantaggi del modulo

• Visione strategica dell’intero portfolio progetti

• Monitoraggio chiaro e strutturato delle richieste

• Interfaccia modernizzata ed ergonomica

• Gestione e validazione più rapide

• Standardizzazione delle richieste per una migliore decisione

• Kanban visivo per una gestione intuitiva

• Ideale per grandi aziende, PMI, amministrazioni e organizzazioni pubbliche

Sintesi

Il modulo Portfolio Progetti trasforma Dolibarr in un vero strumento di gestione e decisione strategica. Centralizza tutte le richieste di progetto, semplifica la valutazione e il monitoraggio e offre un’esperienza d’uso moderna e intuitiva. Con le sue viste multiple (tabellare, Kanban, schede dettagliate), filtri avanzati e workflow di approvazione, diventa un modulo indispensabile per qualsiasi organizzazione che desidera strutturare in modo efficace i propri processi di gestione dei progetti.

Installation

• Download the module archive (.zip) from DoliStore.com
• Go to "Home > Setup > Modules > Deploy an external module" and submit the zip
• The module or theme is then available and can be activated

Why choose our modules

• Compatible with recent Dolibarr versions
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• Free access to module updates for one year

Support & Assistance

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• Module and Dolibarr version
• Steps to reproduce the issue (screenshots or video if possible)