Portofolio : Ventas avanzadas y asignación de categorías

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Presentación del módulo

El módulo Portafolio para Dolibarr ERP/CRM facilita la gestión masiva y la asignación de representantes de ventas a terceros, así como la organización de productos, servicios, usuarios y contactos dentro de grupos y categorías.

Características principales:

Asignación de representantes de ventas:

Asigne rápidamente usuarios a terceros como vendedores, optimizando la gestión de la relación con los clientes.

Gestión avanzada de grupos de usuarios:

Organiza eficazmente a tus usuarios y contactos asignándolos a grupos específicos, mejorando así la colaboración interna.

Gestión de categorías:

Categorice sus productos, servicios, usuarios y contactos en categorías personalizadas, lo que facilita su identificación y gestión.

Clonación de terceros:

Duplique fácilmente listados de terceros manteniendo una referencia a la entidad original, lo que simplifica la creación de listados nuevos similares.

Notificaciones automáticas:

Agregue automáticamente al vendedor asociado como destinatario al enviar correos electrónicos o crear citas, lo que garantiza una comunicación fluida.

Informes detallados:

Acceda a informes sobre facturas pendientes por cliente o vendedor, lo que proporciona una mayor visibilidad del rendimiento de ventas.

Información complementaria video de presentación

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