Solleciti automatici delle proposte commerciali

Funzionalità

Questo modulo aggiunge a Dolibarr la possibilità di inviare automaticamente email di sollecito per le proposte commerciali validate. Non lascerai più preventivi senza risposta e non dovrai più gestire manualmente i solleciti.

• Un'attività pianificata viene eseguita ogni ora. Invia un'email di sollecito, con il PDF del preventivo in allegato, ai contatti associati al preventivo che hanno il ruolo «Contatto cliente per il monitoraggio della proposta».

• Gli intervalli e il numero di solleciti (in giorni) sono configurabili (ad esempio 7,15,30). Il calcolo parte dalla data di invio del preventivo al cliente. Il campo «Inviato al cliente il» viene compilato automaticamente quando il preventivo viene inviato tramite email da Dolibarr.

• I solleciti si interrompono automaticamente nei seguenti casi:

  • Il preventivo viene firmato, rifiutato o fatturato.

  • La data di scadenza della validità del preventivo è stata superata.

  • È stato raggiunto il numero massimo di solleciti.

  • È selezionata la casella «Non inviare solleciti» nel preventivo.

• Diverse impostazioni consentono di pianificare gli invii: numero massimo di email per esecuzione, fascia oraria di invio e giorni di invio.

• Il mittente può essere l'indirizzo email dell'azienda, l'indirizzo email predefinito per l'invio, un profilo mittente oppure il commerciale responsabile del preventivo. È inoltre possibile configurare un destinatario in copia nascosta (CCN), scegliendo il commerciale oppure un indirizzo email fisso.

• I solleciti utilizzano un modello email nativo di Dolibarr di tipo «Proposte commerciali». All'attivazione del modulo viene creato automaticamente un modello predefinito. Sono disponibili tutte le variabili standard di sostituzione, oltre a variabili specifiche del modulo: numero del sollecito, link per la firma online, data di scadenza del preventivo, ecc. È possibile visualizzare le email di sollecito inviate direttamente negli eventi dell'agenda.

• Le email possono essere multilingue: è sufficiente creare un modello per ogni lingua. Il modulo seleziona automaticamente la lingua in base al contatto, al terzo o al Paese. Il PDF allegato viene generato nella stessa lingua.

• Un pulsante «Invia sollecito via email» nella scheda del preventivo consente di inviare manualmente un sollecito. La scheda mostra anche la data del prossimo sollecito previsto.

• Ogni sollecito, sia esso inviato correttamente o non riuscito (contatto assente, indirizzo email non valido, ecc.), genera un evento nell'Agenda, collegato al preventivo e al terzo. L'ultimo errore viene visualizzato nel campo «Ultimo errore del sollecito», che può essere aggiunto anche come colonna nell'elenco dei preventivi.

Prerequisiti

• I moduli «Proposte commerciali», «Agenda» e «Attività pianificate» devono essere attivati. Inoltre, le attività pianificate devono essere effettivamente eseguite (cron).

• In Dolibarr deve essere configurato un indirizzo email valido per l'invio.

• Almeno un contatto del preventivo deve essere stato assegnato al ruolo «Contatto cliente per il monitoraggio della proposta».

Demo

Prova questo modulo sul nostro server dimostrativo Dolibarr:

https://dolidemo.m34d.com

Compatibilità

Compatibile con Dolibarr v21+

PHP >= 7.4

Lingue

Francese / Inglese

Licenza

GNU GPL v3

Supporto e assistenza da M34D

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