Automatische Nachverfolgung von Angeboten

Funktionen

Dieses Modul erweitert Dolibarr um automatische E-Mail-Erinnerungen für freigegebene Angebote. So bleibt kein Angebot mehr unbeantwortet und Sie müssen Ihre Nachfassaktionen nicht mehr manuell verwalten.

• Ein geplanter Task wird stündlich ausgeführt. Er versendet eine Follow-up-E-Mail mit dem Angebots-PDF als Anhang an die dem Angebot zugeordneten Kontakte mit der Rolle „Kundenkontakt für Angebotsnachverfolgung“.

• Die Zeitabstände und die Anzahl der Erinnerungen (in Tagen) können konfiguriert werden (z. B. 7,15,30). Die Berechnung erfolgt ab dem Datum, an dem das Angebot an den Kunden versendet wurde. Das Feld „Am Kunden gesendet“ wird automatisch ausgefüllt, wenn das Angebot über Dolibarr per E-Mail versendet wird.

• Die automatischen Erinnerungen werden in folgenden Fällen beendet:

  • Das Angebot wurde unterschrieben, abgelehnt oder fakturiert.

  • Das Gültigkeitsdatum des Angebots ist überschritten.

  • Die maximale Anzahl an Erinnerungen wurde erreicht.

  • Das Kontrollkästchen „Keine Erinnerung senden“ wurde im Angebot aktiviert.

• Verschiedene Einstellungen ermöglichen die Planung des E-Mail-Versands: maximale Anzahl von E-Mails pro Ausführung, Versandzeitfenster und Versandtage.

• Als Absender kann die E-Mail-Adresse des Unternehmens, die standardmäßige Versandadresse, ein Absenderprofil oder der für das Angebot zuständige Vertriebsmitarbeiter verwendet werden. Eine BCC-Kopie kann ebenfalls eingerichtet werden, entweder an den Vertriebsmitarbeiter oder an eine feste E-Mail-Adresse.

• Für die Erinnerungen wird eine native Dolibarr-E-Mail-Vorlage vom Typ „Geschäftsangebote“ verwendet. Bei der Aktivierung des Moduls wird automatisch eine Standardvorlage erstellt. Alle standardmäßigen Ersetzungsvariablen stehen zur Verfügung, ebenso wie modulspezifische Variablen: Nummer der Erinnerung, Online-Signaturlink, Ablaufdatum des Angebots usw. Die versendeten Erinnerungs-E-Mails können direkt in den Agenda-Ereignissen eingesehen werden.

• E-Mails können mehrsprachig versendet werden: Erstellen Sie eine Vorlage pro Sprache. Das Modul wählt die Sprache automatisch anhand des Kontakts, des Geschäftspartners oder des Landes aus. Das angehängte PDF wird in derselben Sprache generiert.

• Über eine Schaltfläche „Per E-Mail nachfassen“ auf der Angebotskarte kann jederzeit manuell eine Erinnerung versendet werden. Außerdem wird dort das Datum der nächsten geplanten Erinnerung angezeigt.

• Jede Erinnerung, unabhängig davon, ob sie erfolgreich versendet wurde oder fehlgeschlagen ist (fehlender Kontakt, ungültige E-Mail-Adresse usw.), erzeugt einen Eintrag in der Agenda, der mit dem Angebot und dem Geschäftspartner verknüpft ist. Der letzte Fehler wird im Feld „Letzter Fehler bei der Nachverfolgung“ angezeigt. Dieses Feld kann auch als Spalte in der Angebotsliste hinzugefügt werden.

Voraussetzungen

• Die Module „Geschäftsangebote“, „Agenda“ und „Geplante Aufgaben“ müssen aktiviert sein. Außerdem müssen die geplanten Aufgaben tatsächlich ausgeführt werden (Cron).

• In Dolibarr muss eine gültige Absender-E-Mail-Adresse konfiguriert sein.

• Mindestens ein Kontakt des Angebots muss die Rolle „Kundenkontakt für Angebotsnachverfolgung“ besitzen.

Demo

Testen Sie dieses Modul auf unserem Dolibarr-Demonstrationsserver:

https://dolidemo.m34d.com

Kompatibilität

Kompatibel mit Dolibarr v21+

PHP >= 7.4

Sprachen

Französisch / Englisch

Lizenz

GNU GPL v3

Support und Unterstützung durch M34D

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