MBI Propal History

🎯 Présentation du module

MBI Propale History transforme les révisions successives d'une proposition commerciale en un historique de versions unique et traçable, directement dans Dolibarr. Plutôt que de dupliquer une proposition dans un document sans lien avec l'original, vous créez une nouvelle version depuis la fiche de la proposition : le lien avec la proposition d'origine est enregistré, chaque version est numérotée et un sélecteur permet de passer d'une version à l'autre sans quitter la fiche. Le module s'adresse aux équipes commerciales dont les devis évoluent au fil de la négociation.

🧭 Avantages

• Conservez l'historique complet d'une négociation sans disperser dans votre liste de propositions des documents sans lien entre eux.
• Passez d'une version à l'autre en un clic, depuis n'importe laquelle d'entre elles.
• Comparez d'un coup d'œil le montant, la date et le statut de chaque version, et retrouvez ce qui a changé grâce aux notes de version.
• Comptez sur des numéros de version fiables : un numéro communiqué à un client ne change jamais.
• Aucun réglage à effectuer : le module est opérationnel dès son activation et respecte les droits d'accès de Dolibarr.

⚙️ Fonctionnalités

• Ajoute un bouton Nouvelle version sur la fiche proposition, actif uniquement pour les utilisateurs autorisés à créer des propositions.
• Affiche une fenêtre de confirmation avant la création de la version, avec les options de duplication standard : mise à jour des prix et mise à jour des descriptions des lignes ; la nouvelle version conserve le tiers de la proposition.
• Propose également une nouvelle date de livraison dans cette fenêtre, et reporte l'écart correspondant sur les dates des lignes, lorsque l'option standard de Dolibarr prévue à cet effet est activée.
• Propose aussi, dans cette fenêtre, de clôturer la proposition actuelle en Non signée lorsqu'elle est validée : la case est décochée par défaut et n'apparaît que pour les utilisateurs autorisés à clôturer les propositions, afin qu'une même affaire ne soit pas comptée plusieurs fois parmi les propositions ouvertes.
• Enregistre automatiquement le lien avec la proposition d'origine et y rattache toutes les versions, quelle que soit la version depuis laquelle la nouvelle est créée : l'historique reste une liste unique.
• Numérote les versions automatiquement : 1 pour la proposition d'origine, puis 2, 3 et ainsi de suite dans l'ordre de création ; un numéro attribué ne change jamais, même lorsqu'une autre version est supprimée.
• Affiche le numéro de version sous la référence, dans le bandeau de la fiche proposition.
• Ajoute sous le bandeau un sélecteur de versions indiquant, pour chaque version que l'utilisateur est autorisé à consulter, son numéro, sa référence, sa date de création, son montant hors taxes, son statut et ses notes de version ; la version consultée est présélectionnée et le choix d'une autre version l'ouvre directement.
• Retire du sélecteur les propositions supprimées, sans renuméroter les autres versions.
• Ajoute aux propositions commerciales un attribut supplémentaire Notes de version, modifiable à tout moment et disponible dans les listes de propositions ; chaque nouvelle version démarre avec des notes vides.

🧩 Prérequis et dépendances

• Obligatoire : le module Propositions commerciales de Dolibarr, activé automatiquement si nécessaire lors de l'activation de MBI Propale History ; le module agit exclusivement sur la fiche proposition.
• Obligatoire : le droit de créer et modifier les propositions commerciales, pour les utilisateurs amenés à créer une nouvelle version.
• Optionnel : lorsque l'option standard de Dolibarr permettant de modifier la date de livraison lors du clonage d'une proposition est activée, la fenêtre de création de version propose également cette date.
• Optionnel : le droit de clôturer les propositions commerciales, pour clôturer la proposition actuelle lors de la création d'une version.

✅ Compatibilité

• Dolibarr minimum requis : 19.0
• Version testée : Dolibarr 23.0.2
• Module pensé pour s'intégrer à la fiche proposition standard de Dolibarr, sans modification du cœur.
• PHP minimum requis : 7.4 (testé avec PHP 8.2)
• Langues disponibles : anglais, français, allemand, espagnol, italien

🔧 Installation

1. Télécharger l'archive ZIP du module sans la décompresser.
2. Dans Dolibarr, aller dans Accueil > Configuration > Modules/Applications.
3. Ouvrir l'onglet Déployer/Installer un module externe.
4. Envoyer l'archive ZIP du module.
5. Rechercher puis activer MBI Propale History.
6. Aucun réglage n'est nécessaire : le module est opérationnel dès son activation, et sa page d'administration présente sa documentation.
7. Aucun droit propre au module n'est à attribuer : la création d'une version suit le droit Dolibarr de créer et modifier les propositions commerciales.

Installation manuelle : copier le dossier mbipropalehistory dans /htdocs/custom/, puis activer le module depuis la liste des modules.

🔄 Mise à jour et désinstallation

• Sauvegarder la base de données et les fichiers Dolibarr avant toute mise à jour.
• Consulter le ChangeLog et installer la nouvelle archive par-dessus la version existante.
• Désactiver puis réactiver ensuite le module depuis Accueil > Configuration > Modules/Applications : les évolutions de la base de données sont appliquées à cette occasion, et les données existantes sont conservées et mises à jour automatiquement.
• La désactivation du module retire de la fiche proposition le bouton de création de version, le sélecteur de versions et le numéro de version, et masque l'attribut Notes de version.
• Les données créées par le module — les liens entre les versions et le contenu de l'attribut Notes de version — sont conservées aussi bien lors de la désactivation du module que lors de la suppression de ses fichiers. Leur suppression éventuelle est une opération manuelle.

🛟 Support et documentation

Pour toute demande d'assistance, contactez MB Informatique à l'adresse : <info@mb-informatique.fr>

Afin de faciliter le diagnostic, indiquez :

• la version de Dolibarr utilisée ;
• la version du module ;
• la version de PHP ;
• une description détaillée du problème et les étapes permettant de le reproduire ;
• les éventuels messages d'erreur ou captures d'écran.

La présente page constitue la documentation principale du module.

📄 Conditions Générales d'Utilisation

Article 1 — Éditeur. Le module MBI Propale History est édité par MB Informatique, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Mulhouse sous le numéro 834 342 362 (SIRET 834 342 362 00029, TVA intracommunautaire FR07834342362), dont le siège social est situé 120 rue de l'Île Napoléon, 68170 Rixheim, France. Téléphone : 03 67 262 242 — Email : info@mb-informatique.fr — Site : https://www.mb-informatique.fr.

Article 2 — Objet et acceptation. Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (CGU) encadrent l'utilisation du module MBI Propale History (« le Module ») pour Dolibarr ERP/CRM ainsi que les services associés fournis par MB Informatique SARL (support, mises à jour, activation). L'installation, l'activation ou l'utilisation du Module vaut acceptation pleine et entière des présentes CGU. Elles s'appliquent en complément des conditions de vente de la plateforme par laquelle le Module a été acquis (ex. DoliStore), qui régissent l'acte d'achat.

Article 3 — Licence du code. Le code source du Module est distribué sous licence GNU General Public License version 3 ou ultérieure (GPL v3+), dont le texte complet figure dans le fichier COPYING livré avec le Module. Les présentes CGU ne restreignent pas les droits conférés à l'Utilisateur par cette licence ; elles régissent les services fournis par MB Informatique SARL et les conditions d'utilisation du Module.

Article 4 — Prérequis et compatibilité. Le Module est conçu pour les environnements indiqués dans sa documentation (Dolibarr 19.0 minimum requis, version testée : Dolibarr 23.0.2 ; PHP 7.4 minimum requis). Son fonctionnement n'est pas garanti en dehors de ces versions, en cas de modification du cœur de Dolibarr, ni en présence de modules tiers entrant en conflit. Il appartient à l'Utilisateur de vérifier la compatibilité de son environnement avant installation.

Article 5 — Obligations de l'Utilisateur. L'Utilisateur s'engage à : (a) réaliser une sauvegarde complète (fichiers et base de données) avant toute installation ou mise à jour ; (b) tester le Module sur un environnement de test avant mise en production lorsque cela est possible ; (c) utiliser le Module conformément à sa documentation et à la réglementation en vigueur ; (d) maintenir son instance Dolibarr dans des conditions normales de sécurité et de mise à jour.

Article 6 — Support et mises à jour. Le support est fourni par email à info@mb-informatique.fr, dans les conditions et pour la durée éventuellement précisées lors de l'achat. Sont exclus du support : les dysfonctionnements dus à une modification du Module ou du cœur de Dolibarr par l'Utilisateur ou un tiers, à un environnement non conforme aux prérequis, ou à un conflit avec un module tiers. Certaines mises à jour peuvent nécessiter une version de Dolibarr plus récente.

Article 7 — Garanties. Le Module est fourni « en l'état », conformément aux articles 15 et 16 de la licence GPL et dans les limites autorisées par la loi. MB Informatique SARL ne garantit pas que le Module soit exempt d'anomalies, fonctionne sans interruption ou réponde à un besoin particulier de l'Utilisateur. Les garanties légales impératives applicables ne sont pas affectées par le présent article.

Article 8 — Responsabilité. Dans les limites permises par la loi, MB Informatique SARL ne saurait être tenue responsable des dommages indirects (notamment perte de données, perte d'exploitation, perte de chiffre d'affaires, atteinte à l'image), ni des dommages résultant : d'une utilisation non conforme du Module ; de l'absence de sauvegarde préalable ; d'une modification du Module par l'Utilisateur ou un tiers ; d'un cas de force majeure. Pour les Utilisateurs professionnels, la responsabilité totale de MB Informatique SARL, toutes causes confondues, est limitée au montant effectivement payé pour le Module au cours des douze (12) derniers mois. Rien dans les présentes n'exclut la responsabilité qui ne peut être légalement exclue, notamment en cas de dol ou de faute lourde.

Article 9 — Données personnelles. Le Module fonctionne au sein de l'instance Dolibarr de l'Utilisateur : les données fonctionnelles qu'il traite restent stockées sur les systèmes de l'Utilisateur, qui en demeure responsable de traitement au sens du RGPD. Pour permettre la vérification de la disponibilité d'une version ou l'accès au service d'activation, le Module peut déclarer au cœur de Dolibarr des adresses de service exploitées par MB Informatique SARL. Lorsque l'Utilisateur déclenche l'une de ces fonctions, Dolibarr peut contacter le service concerné et lui transmettre l'identifiant technique du Module. Le Module ne contient aucune clé de licence et ne transmet lui-même ni le contenu de la base de données Dolibarr, ni le domaine de l'instance. Comme pour toute connexion à un service Internet, l'adresse IP publique utilisée pour établir la connexion peut apparaître dans les journaux techniques du serveur destinataire, pour des besoins de sécurité et de fonctionnement. L'Utilisateur peut exercer ses droits relatifs aux données personnelles en écrivant à info@mb-informatique.fr.

Article 10 — Propriété intellectuelle et marques. « Dolibarr » est une marque appartenant à ses titulaires respectifs. Le Module est un développement indépendant de MB Informatique SARL, non affilié à l'association Dolibarr ni approuvé par elle. Les mentions de copyright figurant dans les fichiers du Module ne doivent pas être supprimées, conformément à la licence GPL.

Article 11 — Durée et évolution. Les présentes CGU s'appliquent à compter de la première utilisation du Module et pendant toute la durée de son utilisation. MB Informatique SARL peut faire évoluer les CGU pour les versions futures du Module ; la version applicable est celle livrée avec la version du Module utilisée. La cessation des services n'affecte pas les droits conférés par la licence GPL.

Article 12 — Droit applicable et litiges. Les présentes CGU sont soumises au droit français. En cas de difficulté, l'Utilisateur est invité à adresser préalablement une réclamation écrite à MB Informatique SARL afin de rechercher une solution amiable. À défaut de résolution amiable, tout litige avec un Utilisateur professionnel relève de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Mulhouse, même en cas de référé, d'appel en garantie, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs. Les Utilisateurs consommateurs conservent le bénéfice des règles impératives de compétence et peuvent recourir gratuitement au dispositif de médiation de la consommation dans les conditions prévues par les articles L.612-1 et suivants du Code de la consommation. Les informations à jour relatives à la médiation de la consommation applicable aux services de MB Informatique SARL figurent dans ses Conditions Générales de Vente, accessibles à l'adresse https://www.mb-informatique.fr/cgv.html.

Article 13 — Divers. Si une stipulation des présentes est déclarée nulle ou inapplicable, les autres conservent leur pleine validité. Les CGU sont rédigées en français ; en cas de divergence entre la version française et une traduction, la version française prévaut.

👨 💻 Éditeur

MBI Propale History est un module custom Dolibarr développé par MB Informatique.

Conçu pour les équipes commerciales dont les devis évoluent au fil des échanges, il conserve le lien entre toutes les révisions d'une même proposition et rend cet historique consultable depuis n'importe laquelle d'entre elles.

Éditeur : MB Informatique Contact : <info@mb-informatique.fr> Site web : https://www.mb-informatique.fr

👨 💻 Journal des changements
 

MISE À JOUR 1.1.0 (14/10/2026)

• ⚠️ Action requise : désactivez puis réactivez le module après la mise à jour pour prendre en compte les changements apportés par cette version.
• Nouveauté : à la création d'une version, la proposition actuelle peut être clôturée en « Non signée » pour ne pas compter deux fois l'affaire.
• Nouveauté : module traduit en anglais, espagnol, italien et allemand, et journal des mises à jour consultable dans sa configuration.
• Amélioration : numéro de version affiché sous la référence ; sélecteur plus rapide, avec statuts corrects et version consultée présélectionnée.
• Amélioration : le champ « Notes de version » suit la langue de l'utilisateur et est masqué lorsque le module est désactivé.
• Sécurité : chaque version reste liée à sa proposition réelle ; le sélecteur n'affiche que les versions autorisées et n'interprète plus les notes.
• Correction : la flèche « Précédent » du bandeau ne revient plus sur la même proposition.
• Correction : supprimer une proposition ne laisse plus d'entrée vide dans le sélecteur ; les autres versions conservent leur numéro.
• Correction : une nouvelle version démarre avec des notes vides au lieu de reprendre celles de la proposition d'origine.
• Compatibilité : Dolibarr 19.0 minimum ; le module Propositions commerciales est activé automatiquement si nécessaire.

MISE À JOUR 1.0 (24/04/2025)

• Nouveauté : création d'une nouvelle version depuis la fiche d'une proposition commerciale, avec numérotation et sélecteur pour passer d'une version à l'autre.
• Nouveauté : champ « Notes de version » pour décrire ce qui change d'une version à l'autre.