ComptaPortal — Portale contabile sicuro

ComptaPortal

Version 1.1.0 · Dolibarr 18–24

ComptaPortal — Portale contabile sicuro per Dolibarr

ComptaPortal offre al vostro commercialista un accesso sicuro e rigorosamente controllato alle fatture di vendita e di acquisto, senza aprirgli l'interfaccia interna di Dolibarr. Invito nominativo, ricerca, download, esportazione ZIP, invio via e-mail e un'API di recupero per il suo software contabile.

A cosa serve il modulo

• Invito nominativo: dal menu Contabilità, invitate il vostro commercialista via e-mail (link temporaneo) e spuntate con precisione i suoi diritti: fatture clienti, fatture fornitori, download, e-mail, API.
• Account dedicato e autenticazione: il commercialista crea da sé il proprio account (password robusta, minimo 12 caratteri), con blocco dopo tentativi falliti e scadenza della sessione per inattività. Il portale è sempre autenticato: il link di invito serve solo a creare l'account.
• Ricerca dei documenti: filtri per periodo, origine (vendite/acquisti), tipo (fattura, nota di credito, acconto, fattura di stato avanzamento), controparte e stato di trasmissione.
• Recupero dei documenti: download individuale del PDF (variante Factur-X quando disponibile), esportazione ZIP con manifest CSV, o invio dell'archivio via e-mail a uno o più destinatari.
• API in sola lettura: il software contabile recupera le fatture automaticamente tramite token Bearer revocabili, con ambiti limitati e quota oraria.
• Tracciabilità: registro delle trasmissioni (download, e-mail, API) e registro di sicurezza (senza conservare l'IP in chiaro).

Novità della versione 1.1.0

• Note spese : Il commercialista accede alle note spese approvate e pagate, con il dipendente interessato, il periodo e gli importi. Un’impostazione consente di includere anche le note validate in attesa di approvazione oppure di limitarsi a quelle pagate.
• Giustificativi allegati : Gli scontrini fotografati e i documenti scansionati allegati a un documento possono essere visualizzati e scaricati. Vengono inclusi negli archivi ed elencati nel manifest. Formati supportati: PDF, JPG, PNG, WEBP, HEIC. Un’impostazione definisce l’ambito (nessuno, solo note spese, tutte le origini).
• Anteprima : L’indicatore del formato apre il documento direttamente nel browser.
• Download completo : Un documento con allegati viene fornito come un unico archivio con il nome del documento.
• Dashboard dello studio : Indicatore dedicato alle note spese e cronologia delle ultime azioni (accessi, download, invii e accessi API).
• Accesso API : La schermata dei token mostra la chiave, l’indirizzo API e l’header di autenticazione in campi pronti da copiare.
• Permessi : L’accesso alle note spese è un’autorizzazione separata, mai concessa automaticamente, e i permessi di un account esistente possono essere modificati.

Punti di forza

• Accesso del commercialista controllato e autenticato, senza aprire l'interfaccia interna di Dolibarr
• Diritti granulari per account (vendite, acquisti, download, e-mail, API)
• Ricerca filtrata, download, esportazione ZIP con manifest, e-mail a più destinatari
• API in sola lettura per l'integrazione con il software contabile (token revocabili e registrati)
• Compatibile con Dolibarr 18-24, multilingue (fr, en, de, es, it)

Posizionamento

ComptaPortal espone i file già prodotti e archiviati da Dolibarr. Non sostituisce una piattaforma accreditata di fatturazione elettronica; la generazione Factur-X resta a carico di Dolibarr o del modulo di generazione installato sulla vostra istanza.

Compatibile: Terminale di firma KSIDol

Il Terminale di firma KSIDol consente di far firmare tutte le schede e i documenti nativi di Dolibarr, e resta compatibile con tutti i moduli KSIDol.

Prerequisiti

• Dolibarr 18.0 - 24.x
• PHP 7.4+
• Permessi di scrittura su documents/comptaportal/temp
• Invio e-mail configurato in Dolibarr

Editore: KSIDol.io — Copyright KSI 30 — Licenza GPLv3 — ksidol.io

Risorse ufficiali

Supporto e assistenza

Assistenza dell’editore e richieste tecniche tramite KSIDol.

KSIDol.io