DoliProspectForm

DoliProspectForm — Formularios públicos para prospección energética

DoliProspectForm permite a sus prospectos completar su expediente en línea, sin cuenta Dolibarr: datos de contacto, elección entre particular o empresa, y adjuntos (facturas de electricidad y gas, documentos societarios, etc.). Cada solicitud alimenta automáticamente su CRM: ficha de tercero, contacto y documentos vinculados, con notificación a su equipo comercial.

¿Por qué elegir DoliProspectForm?

Deje de volver a teclear la información recibida por correo o por carta. Un enlace seguro basta para un formulario claro y profesional; el comercial correspondiente queda identificado, el historial de solicitudes permanece centralizado en Dolibarr y sus textos (títulos, instrucciones, mensajes de agradecimiento) reflejan su imagen de marca.

Funcionalidades principales

📝 Formularios públicos particular y profesional

Dos recorridos adaptados

• Particular: identidad, dirección, datos de contacto y envío de facturas o documentos en PDF
• Profesional: búsqueda de empresa por razón social o identificador, domicilio social, contacto y adjuntos (facturas, extracto mercantil, etc.)
• Activación o desactivación de cada formulario según su actividad
• Mensajes e instrucciones personalizables para guiar al prospecto

Página de orientación

• El prospecto elige primero el perfil que corresponde a su situación
• Ideal para un enlace único en su sitio web o en sus campañas
• Posibilidad de indicar el correo de un consultor para dirigir la solicitud

🔗 Envío de enlaces e invitaciones

Desde sus correos Dolibarr

• Inserte un enlace a la página de orientación o al formulario adecuado desde una ficha de cliente
• El comercial que envía el mensaje queda asociado al expediente para un seguimiento coherente
• Plantillas de correo listas para usar, personalizables según su imagen

Invitaciones guiadas

• Creación rápida de un prospecto con denominación provisional
• Apertura directa de la pantalla de envío de correo Dolibarr con el contexto adecuado
• El prospecto completa después la ficha creada con la invitación

Enlace para su sitio web

• Enlace público estable para botón, banner o integración en su sitio
• Recorrido fluido para visitantes que solicitan un estudio o presupuesto en línea

📥 Recepción y seguimiento de solicitudes

Centralización en Dolibarr

• Creación o actualización de la ficha de tercero y del contacto
• Archivo de los adjuntos en el expediente del cliente
• Lista de formularios cumplimentados con tipo, fecha y número de documentos
• Cuadro de mando para seguir la actividad de las solicitudes entrantes

Notificaciones

• Correo automático al comercial asignado a la solicitud
• Dirección de respaldo si no se identifica ningún interlocutor
• Contenido del mensaje adaptable mediante sus plantillas Dolibarr

🛡️ Seguridad y confianza

• Enlaces seguros con periodo de validez configurable
• Protección antirrobots en los formularios si está activada en su instancia
• Mensajes claros si el enlace ha caducado o el formulario no está disponible
• Recorrido sobrio y legible, adaptado al público general

Ejemplo real: Megawatt Partner

Megawatt Partner es un bróker independiente de electricidad y gas. El sitio ofrece un estudio gratuito a particulares y empresas: el visitante accede a un formulario en línea, elige su perfil (vivienda o empresa), introduce sus datos y sube sus facturas energéticas en PDF.

Cada solicitud llega directamente a Dolibarr: ficha de prospecto, contacto y documentos útiles para comparar ofertas. El equipo comercial recibe aviso sin reintroducción manual, lo que acelera la atención y el retorno en las 48 horas anunciadas en el sitio. Megawatt Partner ilustra el uso típico de DoliProspectForm en los oficios de la energía y del brokerage.

Ventajas clave

• Ahorro de tiempo: se acabó volver a teclear coordenadas y adjuntos recibidos por correo
• Imagen profesional: recorrido claro, textos e instrucciones acordes a su marca
• Integración Dolibarr: todo permanece en su CRM, sin herramienta paralela
• Seguimiento comercial: cada solicitud queda vinculada al interlocutor adecuado
• Sitio web y correo: un solo módulo para campañas y seguimiento de clientes
• Trazabilidad: historial de formularios cumplimentados y documentos recibidos

Casos de uso

• Brókers y comparadores de energía: recogida de facturas y datos para estudios y cambio de proveedor
• Proveedores y asesores B2B: expedientes de empresa con búsqueda societaria y documentos mercantiles
• Agencias comerciales: invitaciones dirigidas y seguimiento de leads entrantes
• Redes de franquicia: formulario único en el sitio nacional, expedientes centralizados
• Servicios al particular: mudanza, renegociación de contrato, licitación entre proveedores

Guía de uso

Configurar el módulo

1. Active DoliProspectForm en Dolibarr
2. Personalice los textos mostrados a los visitantes (títulos, introducciones, instrucciones sobre documentos)
3. Verifique las plantillas de correo y las notificaciones para su equipo

Enviar un enlace a un prospecto

1. Desde una ficha de cliente, redacte un correo con el enlace al formulario o a la página de orientación
2. O utilice el menú Nueva invitación para crear un prospecto y enviarle el mensaje
3. El prospecto cumplimenta el formulario; usted recibe la notificación y encuentra el expediente en Dolibarr

Integrar en su sitio web

1. Copie el enlace público de la página de orientación desde la configuración del módulo
2. Añádalo en su sitio (botón « Solicitar un estudio », « Enviar mis facturas », etc.)
3. Consulte la lista de formularios cumplimentados para tratar las nuevas solicitudes

Soporte y asistencia

Nuestro equipo le acompaña en la puesta en marcha y el uso diario de DoliProspectForm. Contáctenos para cualquier pregunta comercial o de acompañamiento.

Cómo contactarnos

• Correo: contact@aplose.fr
• Sitio web: www.ma-gestion-cloud.fr
• Soporte a través de su área de cliente Ma Gestion Cloud

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Acerca de Ma Gestion Cloud / Aplose

Ma Gestion Cloud está especializada en soluciones de gestión empresarial e implementaciones Dolibarr. Aplose desarrolla módulos de negocio para prospección, automatización y eficiencia comercial diaria.

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