Importar facturas desde Excel

🌟 Import Invoices From Excel

Visión general del módulo

El módulo “Import Invoices From Excel” permite la importación masiva de facturas de clientes en Dolibarr a partir de un sencillo archivo Excel.
Está pensado para empresas que quieren ahorrar tiempo en la introducción de datos, importar el histórico de facturas o recuperar facturas generadas con otro software.

Funcionamiento

El módulo añade en Dolibarr una pantalla dedicada “Importar las facturas” con un flujo en dos pasos principales:

1. Descargar la plantilla Excel

   • Mediante un botón se puede descargar un archivo plantilla Excel ya preformateado.

   • Esta plantilla define las columnas requeridas y evita errores de estructura.

2. Importar las facturas

   • El usuario elige el tipo de facturas (facturas de clientes en las capturas).

   • Selecciona el archivo Excel rellenado y lanza la importación.

   • Cada línea del archivo Excel se transforma en una factura de cliente dentro de Dolibarr.

Plantilla Excel: estructura de datos

En la plantilla Excel mostrada en las imágenes, cada línea corresponde a una factura y aparecen las siguientes columnas:

• Ref: referencia interna de la factura.

• Título (Libellé): título breve o descripción de la factura.

• Fecha (Y-m-d): fecha de la factura en formato AAAA-MM-DD.

• Importe: importe sin impuestos.

• Nota: observaciones o información adicional sobre la factura.

• Empresa: nombre del cliente (tercero) al que se emite la factura.

• Dirección: dirección del cliente.

• Teléfono: número de teléfono de contacto.

• E-mail: dirección de correo electrónico del cliente.

• Ciudad: ciudad del cliente.

• Código postal: código postal del cliente.

Dolibarr utiliza esta información para crear o actualizar las facturas y vincularlas con el tercero correspondiente (según la configuración y los datos ya existentes en Dolibarr).

Interfaz en Dolibarr

• Una pantalla dedicada muestra el listado de facturas importadas con las columnas principales (factura, empresa, tipo, importe, fecha, creado por).

• A través del botón “IMPORTAR LAS FACTURAS” se abre una ventana en la que es posible:

  • elegir el tipo de factura (por ejemplo, cliente),

  • seleccionar el archivo Excel con las líneas a importar.

• Tras la validación, las facturas creadas aparecen en Dolibarr como facturas de cliente normales, listas para posteriores modificaciones, validación y contabilidad.

Ventajas para la empresa

• Gran ahorro de tiempo: se evita introducir manualmente factura por factura; todo se hace desde una sola hoja de cálculo.

• Menos errores de tecleo: la plantilla impone un formato uniforme y facilita la revisión antes de importar.

• Migración simplificada: ideal para importar facturas desde un antiguo software de gestión, desde un listado Excel o desde un proveedor externo.

• Datos centralizados: todas las facturas se integran en Dolibarr, listas para el seguimiento, los recordatorios y la contabilidad.

Casos de uso típicos

• Creación rápida de muchas facturas de cliente a partir de una exportación Excel.

• Importación del histórico de facturas cuando se adopta Dolibarr.

• Importación periódica de facturas generadas por un sistema externo (plataforma de venta, software vertical, etc.), tras formatearlas según la plantilla Excel.

Este módulo convierte Excel en una puerta de entrada sencilla y eficaz hacia la facturación en Dolibarr, manteniéndose perfectamente integrado con la ergonomía y los flujos de trabajo habituales del ERP.

Installation

• Download the module archive (.zip) from DoliStore.com
• Go to "Home > Setup > Modules > Deploy an external module" and submit the zip
• The module or theme is then available and can be activated

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