Creación de proyectos automatizada

🌟 Creación de proyectos automatizada

El módulo “Automated Project Creation” para Dolibarr automatiza la creación de proyectos a partir de los documentos de venta, de modo que cada oportunidad se convierta en un proyecto estructurado sin entradas manuales.
En cuanto se crea (o, según la configuración, se valida) una propuesta comercial, el módulo genera automáticamente un proyecto dedicado en Dolibarr. Este proyecto recupera la información principal del documento de origen: tercero, título del proyecto, fechas, importe previsto y un enlace directo a la propuesta. De este modo se obtiene una trazabilidad clara entre el embudo comercial y los proyectos en curso.
En la lista de proyectos, las líneas creadas automáticamente se identifican con la referencia del documento de origen (por ejemplo, “Projet de (PROV42)”), de manera que es evidente de inmediato de dónde procede cada proyecto. En la ficha de la propuesta, un campo “Proyecto” muestra el proyecto generado y enlaza con él, lo que permite pasar rápidamente de la fase comercial a la fase de ejecución.

Funcionalidades principales

• Creación automática del proyecto cuando se registra o valida una propuesta comercial.

• Recuperación automática de los datos del documento: tercero, descripción, fechas clave, importes previstos.

• Vinculación bidireccional entre propuesta y proyecto: desde la propuesta se puede abrir el proyecto asociado y, desde la lista de proyectos, volver al documento de origen.

• Nomenclatura estandarizada de los proyectos (por ejemplo, PJ2112-0020 – Projet de(PROV42)) para una mejor organización y un archivo uniforme.

• Integración transparente con el módulo Proyectos de Dolibarr: es posible gestionar tareas, tiempos imputados, documentos adjuntos, facturación, etc., como para cualquier proyecto estándar.

Ventajas para su empresa

• Ahorro de tiempo: ya no es necesario crear manualmente un proyecto para cada oferta ganada.

• Menos errores de introducción de datos: la información comercial se transfiere automáticamente al proyecto, evitando olvidos e incoherencias.

• Mejor trazabilidad: cada proyecto está claramente vinculado a su propuesta inicial, lo que facilita el seguimiento de las oportunidades y de su realización.

• Visión global de la cartera: los equipos comerciales y de proyectos trabajan con las mismas referencias y la misma información.

El módulo “Automated Project Creation” es ideal para empresas de servicios, despachos de ingeniería, agencias y, en general, para todas las organizaciones que desean optimizar el paso de la fase comercial (propuestas) a la fase de ejecución (proyectos) en Dolibarr.

Installation

• Download the module archive (.zip) from DoliStore.com
• Go to "Home > Setup > Modules > Deploy an external module" and submit the zip
• The module or theme is then available and can be activated

Why choose our modules

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Support & Assistance

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• Module and Dolibarr version
• Steps to reproduce the issue (screenshots or video if possible)