Stato della gestione patrimoniale

Stato della gestione patrimoniale

Il modulo “Stato Crediti” ottimizza la gestione delle note di credito e della fatturazione degli eccedenti, automatizzando la loro conversione in crediti disponibili per utilizzi futuri. Fornisce una soluzione semplice ed efficiente per l'elaborazione di sconti e crediti dei clienti, migliorando la gestione della liquidità e la soddisfazione del cliente.

Caratteristiche principali:

1- Ripartizione automatica degli sconti (Saldo a credito):

Il modulo suddivide automaticamente sconti o crediti, semplificando l'elaborazione del credito per una gestione più chiara e precisa.

2- Conversione automatica delle fatture delle note di credito in credito disponibile:

Quando viene generata una fattura di nota di credito, il suo importo viene automaticamente convertito in credito a disposizione del cliente, senza intervento manuale.

3- Gestione dei pagamenti in eccesso:

Gli importi eccedenti pagati dai clienti in fattura vengono automaticamente convertiti in crediti disponibili, consentendone un successivo utilizzo rapido e semplificato.

4- Selezione della data di accredito:

Una funzionalità avanzata consente di scegliere una data specifica per la concessione del credito, direttamente dal pulsante "Converti in credito disponibile", fornendo ulteriore flessibilità nella gestione dei flussi finanziari.

Opzioni principali:

1- Gestione delle date chiave:

- Data Ordine (Ordine): Corrisponde alla data in cui il cliente ha emesso l'accredito.

Data di credito: data di registrazione del credito in Dolibarr.

2- Monitoraggio dei conti clienti:

- Conto provvisorio: consente di raggruppare sconti e crediti cliente prima dell'addebito.

- Conto bancario: il credito viene addebitato direttamente su un conto bancario specifico, fornendo una visione chiara dei fondi.

- Personalizzazione della colonna: il titolo della colonna può essere modificato per visualizzare "Conto bancario" o qualsiasi altra dicitura pertinente.

 3- Informazioni sul cliente:

- Testo personalizzato: visualizza il nome del cliente o altre informazioni aggiuntive rilevanti. Il titolo di questa colonna può essere modificato in "Cliente" o "Terze parti" a seconda delle necessità.

4- Monitoraggio della quantità:

- Quantità ordinata (QteCd): Indica la quantità legata al credito, consentendo di conservare uno storico preciso dei prodotti o servizi interessati.

Demo del modulo Stato gestione risorse

demo/demo